广汇能源：上半年营业收入172.49亿元，同比下降50.84%；净利润14.55亿元，同比下降64.70%；加权平均净资产收益率ROE为4.90%。
业绩没有太多说的，和特变电工一样，落在了预告的中枢位置，二季度煤炭产销都承压，天然气和煤化工也处于低迷周期。广汇能源中报最大的利好是马朗矿的正式获批。
马朗矿是高热值优质矿，虽然是产能置换，但是对于以出疆为主的广汇能源来说，优质煤对运费价格的敏感度更低，更有利于提升公司煤炭出疆的竞争力，利好无疑。
周一股价上涨基本确定，乐观预期先计提一个涨停，希望能够实现。
但是，广汇的现金状况……一言难尽（特变电工减少分红，显得更加实在和难能可贵！）
其次就是广汇能源发布了8月份的运营报告：
煤炭单月销售额达到478.74万吨，我没有查看前几年的数据，不知道这个数字是不是广汇能源煤炭单月销售的最高记录。
考虑到刚刚核增的马朗矿和前段时间核增的白石湖矿，广汇能源下半年煤炭产销量加速基本上是确定的。
公司上半年在二季度煤炭销量减速的情况下依然有15个亿左右的利润，下半年加速之后，乐观一点可能会超过20亿，那么按照当前煤价明年公司仅仅是煤炭板块的利润应该在50亿以上了。
因此，煤炭是广汇能源业绩保证的定海神针，这也是菜头持有广汇能源的主要原因。
但是集团公司的治理结构，广汇汽车、广汇物流……简直就是乱七八糟，真是一言难尽。
广汇能源二季度社保基金继续增持了不少，希望上市公司“广汇能源”不要乱来吧，煤炭这块资产算是广汇集团唯一的稳定现金流了。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
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原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
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