指数超预期反弹，市场普涨，但我还是忍不住要泼一盆冷水，对比上一次7月31号同样是月底放量，但放量之后又开始日渐缩量，我觉得还得再观察一两天量能的持续性，趋势的反转绝非一朝一夕，同时这些已经反弹修复3天了，获利资金明天有分化兑现预期，如果量能真稳住了再进场也不迟。
当然市场这里也存在着极大的好转预期：一方面中报业绩披露期结束，业绩踩雷的可能性被消除；另一方面9月份有美联储降息落地的预期，人民币汇率已经开始反弹且创2023年6月以来新高；这些方面都有助于市场反弹的延续。
题材方面，西部大开发，深圳华强的超预期给了西部建设让人活着出来的机会，但是这条线算是结束了；芯片，受制于外围的限制，光刻机相关品种走强，国产替代的逻辑，先看看持续性；地产股下午开盘后受利好消息刺激走强，连万科A这样的大屁股都顶板涨停，不过来的快去的也快，尾盘基本上都炸完了，暂时看成不了气候；银行方面则延续跌势。
深圳华强再一次从竞价跌停拉起抢筹高开，这样开就很超预期了，市场算是认了深圳华强的龙头地位，也脱离了资金对它逆指数的定位。这里低位的补涨顶出来的都在做加速一字，连宝馨科技这样沾边华为的都买不到。
这里的折叠屏和智能穿戴都是因为华为的产品预期，所以在深圳华强主升三阶段的这些消费电子前排品种大单一字，也就反推了华为海思回流。逻辑上脱离不了华为，但是阶段节奏上又和华为海思不一样，华为海思是三阶段，算上星星科技和$博士眼镜(SZ300622)$那一波智能穿戴算是二阶段。
板块角度来看华为海思指数强势反包新高，从板块内今天的涨停个股以及强势品种来看，除了核心深圳华强外基本都是反抽走势，没有破前期高点的，也就印证了华为海思是受消费电子助推的上涨，且从板块指数来看每次阳线反弹后就是接阴线调整，那么明天又是调整预期，因此这里华为海思暂且先当做反抽看待。
消费电子，还是周五最强的方向，板块指数连着两根大阳线上涨，共振指数的两天放量反弹，地位已经无需多疑，板块前排科森科技和奋达科技顶死一字，大中军$领益智造(SZ002600)$2板新高，板块不仅有权重中军、有高标，还有30cm的套利品种，未来如果可以分歧后继续走强，并且和华为题材分离那么可以当新主线试错看待。
临近收盘，后排回落的不再少数，特别是20cm连板的乐心医疗和智动力炸板回落提前兑现分歧预期，一方面指数下午是冲高回落的，另一方面就是文章开头就说的涨多了存在兑现需求。如果没有尾盘这个分歧，周一分歧的话可能杀伤力更大，那么周一先看乐心和智动力是修复还是继续杀，以及前排$科森科技(SH603626)$和奋达科技的反馈和强度。
这里也要看未来指数是继续放量涨，还是下跌，如果继续放量则有望出现共振指数的容量赛道型题材，然后就是看这里消费电子是前排强势带动后排修复，还是后排继续走弱引发恐慌带崩前排。
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