消费电子

$科森科技(SH603626)$  

消费电子周四爆发，周五加强，虽然周五午后回落，但仍是两市最强板块。板块的领涨分支是柔性屏（折叠屏），智能穿戴（华为玄机感知系统）、钛金属（钛合金边框）强度也不错。

柔性屏（折叠屏）：主要炒的华为三折屏，主要涉及柔性屏（超薄柔性电子玻璃(UTG)）和铰链。板块龙头是连续两天缩量一字板晋级5连板的科森科技，日久光电强跟风，其他逻辑硬的有凯盛科技（UTG，有走成容量强趋势票的潜力）、长信科技（UTG）、东睦股份（铰链）、精研科技（铰链）、宜安科技（铰链）；20cm情绪强势票是周五尾盘被动炸板智动力。从强度来看，柔性屏是消费电子里面的最强分支，而且据传华为三折屏是9月10号开卖，有硬钢苹果之嫌，预计开卖前和开卖后，都将话题不断，接下来我会重点参与。

智能穿戴：主要炒的华为玄机感知系统，龙头是连续两个一字板晋级3连板的奋达科技，20cm领涨的是周五尾盘炸板的乐心医疗，其他强势股有胜利精密、维信诺。力度不如柔性屏，所以就看看奋达科技和乐心医疗的表现即可。

钛金属：炒的华为Mate70高端版本会采用钛合金边框（只是传闻并未得到华为官方证实，但高端手机边框甚至中框采用钛合金是种趋势），核心标的就是银邦股份。实际上，本轮手机产业链的增量，主要就是两个：一是折叠屏（华为三折屏），二就是这个钛金属；其他只是升级（比如系统、芯片甚至AI），而这些升级都不太好找到对应的产业链来炒。