今年下半年市场上最活跃的板块非消费电子莫属了！AI赋能移动终端给消费电子很多想象

$领益智造(SZ002600)$  

今年下半年市场上最活跃的板块非消费电子莫属了！AI赋能移动终端给消费电子很多想象空间。

openAI携手苹果，华为出折叠屏/三折叠、AI眼镜，MR头显以及其他智能穿戴和智能家居的兴起，给消费电子产业链带来了无数机会，在这条产业链中最大的增量就是散热，买AI化消费电子就是买散热。随着AI手机和竞技手机的发展，对散热板块的要求也越来越高，散热方案趋向于使用石墨加超薄VC（Vapor Chamber）等综合性方案，以解决核心IC的散热问题，超薄VC热管和超薄均热板将会是未来几年消费电子产品散热模组中最为核心的零部件，据行研机构Yano Research测算，全球VC均热板市场规模预计以23.5%的年复合增速从2022年的3.12亿美元增长至2025年的5.87亿美元。

回顾一下下半年各消费电子企业在二级市场上的表现来验证一下这个逻辑，目前涨的最好的就是领益智造。从6月份开始到8月30日两个月的时间，领益智造涨幅已近70%。赚钱效应明显。