1、深圳华强,华强哥,12连板而已,在电视剧《征服》中20集才被判死刑,那么我们A股的华强哥能不能20连板?
华为海思核心,穿越了多板块轮动、黑悟空、AI眼镜、西部大开发、房屋检测,最终还是深圳华强走到最后,增量大行心,周五再共振了指数。
周四提示加仓车牌,再次断板后再次续板,联动力源信息,带动了折叠屏、OCA、光学电子;
科森科技连板,带动了日久光电(消费电子中线股池,业绩爆发)
此外,中线逻辑医药CDMO、数电凭证财税一体化低位逻辑,风口已来,静待中线起飞。
周末用财务选股模型确认了几个新的中线逻辑标,待合适机会后确认配置建仓。
短线车牌有且仅有一个深圳华强,计划明后日搞个消费电子的新车牌。
明日短线计划
1、华为海思、消费电子
深圳华强哥,当之无愧的龙头。
目前12连板而已,在电视剧《征服》中20集才被判死刑,那么我们A股的华强哥能不能20连板?
华为海思核心,穿越了多板块轮动、黑悟空、AI眼镜、西部大开发、房屋检测,最终还是深圳华强走到最后,增量大行心,周五再共振了指数。
继续持股,直到永远,待一个大阴线信号再卖。
核心的消费电子龙头是科森科技,华为折叠屏+为AR品牌提供结构件+苹果概念+固态电池,万金油概念
基本面财务模型选股,个人看好的是光学膜、光学电子、光学胶概念的 日久光电、晶华新材、精研科技、斯迪克(实锤供货华为,会议纪要确认OCA 单机价值50元,预期巨大,今年利润1.5亿,明年2.7亿的机构覆盖预测)
消费电子旺季来临,折叠屏具有较大的想象空间,以上核心业绩增长标,择机参与。
未来消费电子事件密集,华为海思、华为全连接大会、星闪、鸿蒙、海思等分销商代理商受益;消费电子预判至少是金九银十的大主线
2、独立逻辑,价值重估标
ST景峰:预重整,ST摘帽预期,最强穿越龙头ST股
3、其他信息
a.推动电动自行车以旧换新实施方案,利好电动车。(多头,九号公司)
b.荷兰限对中国光刻机的维修和维护,光刻机维修替代方向利好。
c.传闻要降低存量房贷的利息,地产异动,不关注。
d.再次重申,重点看好华为核心逻辑,“有华炒华”一切围绕国货之光,民族嵴梁华为产业链炒作,只要围绕消费电子大主线行情,短线必然有肉。
4、今日核心人气:深圳华强、ST景峰、科森科技、日久光电、斯迪克
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