华强竞价反核也是意味着海思的炒作尚未结束，于是好上好，力源携手上版反推华强反高涨停超预期走出12天11版，科森疯狂抢筹，也就代表消费电子得到资金的一致认可，于是大票领溢联板走出新高，凯盛被呼家楼直接包场，那海斯还有多少预期？消费电子该怎么参与？接下来牛哥讲讲自己的理解。
华强的超预期反包是多重因素共振的结果，恰好在首阴节点遇上华为的半年报超预期，而作为海思的核心代理商，自然也市场重新有了信心，于是华强在竞价的时候明显反核，而华强作为市场高标，在首映后出现反核信号，本来就容易吸引资金参与，刚好华强在属性上又是正宗的消费电子，于是在中位的科森和地位的奋达都出现几十亿抢筹的情况下，就很容易反推华强走出反包，也正因为如此，牛哥在华强首映阴后就指出，科森大单一字会反推，华强走强，所以有认真看复盘的战友，这个还是很好把握的。而在华强超预期涨停后，正常预期就是。加速，但现在存在的问题是，在华为业绩超预期的影响下，整个华为概念上演了涨停潮，而如此大规模的题材要强上强的难度是比较大的，那么整个华为线就大概率会分歧，而华强作为龙头也就大概率会产生分歧，因此华强走强趋势的预期是高于走联板的预期的，这也就意味着华强的舒服买点就是在周五再去追涨的，性价比不高，因此也再次恭喜各位上C的战友，后续做好应对即可。
力源，好上在周五的涨停逻辑上和华强一样，同为海思的代理商，只是他们现在在定位上属于后排的套L，因此还是要锚定华强的强度，华强强他们才有预期，华强弱泽他们也会转弱。宝馨作为华为超冲线的龙头，再有华为超冲发布会的影响下还有预期在，因此正常走势就是继续顶一字，然后在周二产生分歧，因此把握好节奏。
消费电子这边目前还是折叠屏和液冷两个强细分为主，代表的也分别是华为的消费电子线和苹果的消费电子线，比较有意思的是消费电子里市场认可度，最高的品种科森、奋达、凯盛直接被呼家楼包养了。按照以往题材走主升的情况看，凯盛无疑是消费电子的容量核心，科森则是消费电子的联榜高度。
而牛哥在周二提示科森是当天市场唯一有看点的票，周四重点强调了凯盛的底层逻辑。但周五智动、乐心等尾盘抢跑，也说明接下来消费电子大概率会有分歧，那么如果科森可以借此提前分歧，早一点通过市场考验，就能在后续打开高度，成为真正的穿越龙。如果继续顶一次，那么在定位上就是对华强的模仿，那么高度就会受制于华强，而凯盛作为容量核心已经走出联板，又刚好在题材分期节点，要继续晋级的难度比较大，多数的容量核心都是2板、3板之后就转趋势，因此凯盛也大概率会是这样的模式。
那么接下来凯盛在分期后就有低息上C的机会。与之逻辑类似还有叶楞里的中军领溢，连板新高后也大概率会转趋势。而奋达在题材的位置比较尴尬，上有科森，下有日久。只有卡掉科森奋达才有机会，因此在C上的躺到断板时是承接决定去的，而日久作为题材内为数不多超预期的品种，后续大概率会继续晋级。
总的来说，现在华为、海思和消费电子式市场的主线，他们在关系上类似于之前的眼镜和华为海思的关系，因此在题材走主声的情况下，聚焦核心的分歧机会即可。现在你的思路清晰了吗？
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