作者：陈慎，刘璐，林正衡
24H1：销售排名稳中有进，多元投拓展现优势；维持“买入”。
28日公司发布中报，24H1实现营收353亿，同比+10%；归母净利润18亿，同比-16%。毛利率13.7%，同比-4.1pct。
24H1公司计提减值10.7亿，同比+9.6亿。维持40%派息率，每股派中期股息0.173元。
我们下调公司2024-26EEPS至0.75/0.80/0.91元（前值0.81/0.88/1.05元），可比公司平均24PE为7.2倍（iFind一致预期），考虑到公司拓储优势以及更为优质的土地储备，予以公司合理24PE为8.0倍，目标价6.60港币，维持“买入”评级。
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