刚刚好了一天，又重回低迷，是不是会复刻7月31之后行情？
对此，我要说，政策变，人心变，行情不可能不变。
政策变不用说了，8月以来政策紧锣密鼓。这里还是重点说人心变。
一，人心变了
彭博社大作文，关于转按揭的内容，全网早就传开了，这里不赘述。
实际目前讨论是否实施的意义很小，因为9月就是一个政策的窗口期。施行与不施行，我们很快就会知晓。
但为什么，这么一个大作文，会对资本市场的刺激如此之大？
说到底，也只是两个字，「人心」。
新贷、旧贷有利差，如果是在成熟经济体中，直接转贷，瞬间弥合，这是天经地义的。
因为我们银行业实行严格的垄断制度，导致如果监管不正式发文，允许按揭转银行，那就只能维持原样。所以，这个政策即便出台，与其说是“银行让利”，不如说是，这个利银行本来就不应该拿。
让银行让利绝对不容易，已经是晚了一年了。要不是大家都提前还贷，搞得M1跳水一样下来，政策啥时候出台都不好说。
现在出台的好处：
1.M1有机会能企稳。
2.让市场看到政策没有一味偏袒银行。
3.银行也要开始为通缩承担责任了。
所以，对此事的热议，是一个态度问题，更是一个风向问题。就看银行的表现了。
二，应对也在变
本来通缩下，资本市场的生存，都是hard模式。机构也不会轻松，所以，以前是买入并持有，现在是提前买入，借机拉升，随时离场。普攻人如果不能发现机构提前进入，怎么操作，风险都是大的。
但是，机构动作跟散户、游资的动作是混在一起的，如果股价不涨，机构的这种动作就很难被发现。
虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
这种机构提前行动的迹象，我们通过系统观察「机构交易特征」的方式来确认。
比如说深纺织（000045），该股7月31日自己就公告，机构来调研，由于LCD行业处于景气周期，下游厂商需求放量，高速增长。结果8月1日该股的机构行为就发生了明显积极的变化。用系统去观察「机构交易特征」，能看到「机构库存」数据从8月1日开始出现了。果然是调研之后就有机构参与进去。虽然从8月19-27日市场震荡特别厉害，但「机构库存」数据依旧持续不断，说明机构还在积极参与。彼时市场已经因为独炒银行，弄得鬼哭神嚎，但显然深纺织只是走势上折腾人，但机构参与的状态是稳得很。昨天银行股一退潮，立马他就爆发了。
如果看不到「机构交易特征」，谁都不会意识到深纺织有多强。但只要看到了，谁都会意识到，这股是有戏的。
而同板块的珈伟新能就完全不行，好几个月都没有「机构库存」数据。所以每次看上去跌了那么多，该反弹了。但结果由于机构资金不配合，根本没有「机构库存」数据，结果没有一次反弹是像样的。
其实，9月第一天市场这么表现，也说明，虽然我们看看政策的变化，各个行业、各个领域在政策周期中的“底部”已现。而这以上的种种，货币周期、地缘周期、政策周期的重大转变，就在未来这寥寥数月之内完成。这既是一轮巨大不确定的来临，也是新一轮财富周期的开始，我们下周拭目以待
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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