一、A股缩量共振回调，沪指2800危危可及！
周一，A股震荡下行，盘面呈现沪弱深强的格局。盘面上，保险领涨，煤炭、教育、化肥、银行、铁路公路、航运港口等涨幅居前；船舶制造、半导体、酿酒、贵金属、证券、医药商业、航天航空、航空机场、游戏、汽车整车等行业跌幅居前。题材股方面，第四代半导体、3D玻璃、汽车拆解、人造肉等小幅上涨，存储芯片、AI芯片、短剧互动游戏、房屋检测、AI语料等领跌。
消息上，1、8月财新中国制造业PMI升至50.4 重回扩张区间；在7月短暂收缩后，8月中国制造业景气度回升，供需同步扩张但幅度有限。9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。
2、要培育壮大保险资金等耐心资本；要夯实保险业高质量发展制度基础，牢固树立服务优先理念，充分发挥商业保险等市场机制作用，大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。
3、强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持；财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，下一步，集中财力保障重点支出。 保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。大力支持企业专精特新发展，推动制造业数字化转型。加强高标准农田、乡村产业、和美乡村等建设，扎实推进乡村全面振兴。深入实施区域协调发展战略、区域重大战略，积极推进新型城镇化。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量。
热点上，银行股反弹：华夏银行涨逾5%，渝农商行、齐鲁银行、农业银行、上海银行、沪农商行、紫金银行等涨幅居前。细胞免疫治疗概念走强：冠昊生物、南华生物双双涨停，泰林生物、开能健康涨超10%，近岸蛋白、优宁维等跟涨。电池板块拉升：南都电源涨停，科恒股份涨超10%，骆驼股份、天能股份、鹏辉能源、华宝新能等跟涨。空间计算板块午后拉升，时空科技涨停，大富科技涨超15%，丝路视觉、亿道信息、凡拓数创、风语筑等跟涨。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于投资者而言，仍需保持谨慎；避免过度集中于某一行业或个股，分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注高股息、黄金、消费、医药等避险资产；中期则可以关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
经历了连续三日的下跌后，今日银行股迎来了整体上涨。然而，面对板块内部的分化，在中报业绩依旧亮眼且估值处于低位的当下，以四大行为首的银行股是否还值得投资者上车呢？这一问题引发了新的关注。从长远来看，银行股的估值依然较低，凭借稳定的盈利水平以及高股息，仍是大资金配置的重要品种。然而，短期在经历大幅上涨后，板块或将迎来一定程度的分化。一方面，全球形势尚不明朗，经济压力依旧存在。另一方面，截至8月29日，中证银行指数市净率估值水平当前仅有0.6，仍低于近五年来的估值中枢，比55%左右的时间还要便宜。
操作上，今天缩量共振回踩，沪指2800点危危可及，底部区域反复震荡在所难免。而对于波段投资者来说，我们仍建议保持观望，毕竟此轮调整结束的信号依然没有有效释放，尤其是国内基本面修复依旧弱势，而海外流动性也仍未实质性释放。建议阶段性把握市场的低吸机会，可关注科技成长、部分周期及消费行业。短期继续重点关注消费电子、机器人、折叠屏、汽车、医疗等。
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