消息面：
一、两家千亿市值船舶股将实施重组 中国船舶拟吸并中国重工
中国重工、中国船舶公告，正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工事项，股票9月3日起停牌。截至昨日收盘，中国重工市值1136亿元，中国船舶市值156万能1亿元。
千亿级央企重组来了，中国船舶、中国重工官宣重组并停牌，中国神船呼之欲出！上一次这么大体量还是南北车后，现在又来南北船了。为什么要合并？因为自2008年航运周期下行以来，全球造船行业基本就剩中国和韩国了。现在合并算供给侧改革，减少内部竞争，以后赚钱容易一点。
不过，两家公司昨天双双放量暴跌，中国船舶跌9.04%，中国重工跌6.39%。停牌前最后一天跑的稀里哗啦，机构们是怕停个半年么？这说明这事儿有泄露嫌疑，今天中船系其它个股怎么走呢。现在A股跟10年前已经不一样了，并且这个合并集团层面已经有预期了。所以停牌以后能有多大溢价谁知道呢！但里面的股民，我觉得是挺大利好，至少停牌期间不用亏钱，已经跑赢80%的人了。
对A股来说，各种重组提速了，这也是好事吧。盘子小的可以关注，前天保变电气公告控股股东筹划重大事项，但没停牌，昨天直接一字板了！
二、光伏行业协会：上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任 杜绝恶性竞争
中国光伏行业协会发布消息称，近段时间以来，有企业向协会反应下游电站招投标过程中由于招标价格机制的原因导致价格踩踏的现象，一定程度上是光伏产品价格不断下滑的重要推手。因此，中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，杜绝恶性竞争。
昨晚有几个自救的几个消息，一是光伏行业协会召开座谈会，要求杜绝恶性竞争！但钱投进去了，产能在这里，现在杀红眼了能停下来吗？
二是市场传闻，周末十大光伏玻璃企业开会约定封炉减产30%，龙头企业牵头。这个消息还没被证实，但目前光伏玻璃行业除龙头外，全行业亏损，企业必须减产自救。三是隆基绿能董事长钟宝申回应涨价：未来硅片价格只会往上。说明价格触底了，现在就等需求回暖了。
总之，光伏是我们的优势产业，但行业卷成这样，这是没有赢家的！而且硬要等到中报行业巨亏几百亿，才开始痛定思痛，早干嘛去了。根据预测，整个光伏产业链，最快还要过1年苦日子，慢的要2年，产能才会慢慢出清！当然股市会提前反应，但反转不会那么快，还要震荡磨底。
三、工信部：实施大规模设备数字化改造更新
盘后消息，工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖！到2030年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造。
工信部说，实施大规模设备数字化改造更新。制造已经说了很久，如果确实能落地，对相关软件+设备企业是不小利好！未来空间很大的。但在企业利润难以保证的情况下，数字化改造需要较大资金的投入，推进有一定难度。毕竟，当下老板们的投资欲望都比较低，他们可能不想掏这个钱！
所以，一要看数字化改革，到底能给企业带来多大利益；二要看政府的补贴力度了，这两个缺一不可！整体上，能否推进还得看支持的力度。
四、瑞银：预计中国央行或在数月后下调存量房贷利率
有消息称中国考虑下调存量房贷利率，瑞银大中华金融行业研究主管颜湄之表示，现时存量房贷利率平均逾4.1%，而新房贷利率仅3.3%，甚至有一线城市降至低于3%，相差太大，预计央行或在数月后下调存量房贷利率。
昨天招行行长出来说，没有接到监管部门的文件，如推出会对存量按揭利率带来负面影响！他的这一些话，直接把消费股等打回原形，银行股再度崛起。
不过外资投行瑞银认为，我们一定会降低存量房贷利率，且在这几个月就开始下调。你们相信谁呢？我觉得瑞银说的有道理，存量房贷会倒逼下调的。
原因有两个，一是现在消费确实低迷，二是提前还房贷的人又多了。如果一直不调整存量房贷，大家赚的钱更不消费了，对内需带来的压力更大！
所以，最后银行肯定要让利的，但让的没有那么多。而且降房贷前肯定要降存款利息，不会让银行吃亏的！所以降息银行股就大跌，可能想多了。#招行：没有接到房贷转按揭相关通知# $房地产开发(BK0451)$ $斯迪克(SZ300806)$ @东方财富证券
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