一、轻量化
1、2024年：墨西哥工厂6月收入2000万，7-8月单月2500万，9月之后单月收入3000-4000万，全年预计3亿收入，打平。
2、预计2025年墨西哥收入超过10亿，斯特兰蒂斯5亿，通用5亿，北美新能源客户2025年初开始供货。
二、线控制动及EPB
1、全年维持100万套目标
2、WCBS1.5：24H2开始量产，预计2024年5-6万套，2025年10-20万套。
3、24上半年EPB130万套，全年维持30%同增预期。
三、转向
1、已经完成EPS ECU开发，将在24Q4陆续替代外采ECU，实现毛利率提升。
2、2024年DP-EPS要达到量产条件，R-EPS要在年底完成开发工作。
3、SbW，2026年底要开发完成，达到量产条件。
四、空悬预计2025年中旬实现量产。
观点：
1、墨西哥顺利投产且有望在2025年开始盈利，二期工厂有望成为出海标杆，打开电控出海长期空间。
2、线控制动产品迭代以提升产品力、降低成本，线控制动份额有望再次提升。
3、长期来看，布局转向和悬架，致力于打造线控底盘，供应商地位有望实现跃升。
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