昨天上午，同事发了一条信息给我：铜缆改方案了！我是半信半疑，这个节骨眼上去改？晚

昨天上午，同事发了一条信息给我：铜缆改方案了！我是半信半疑，这个节骨眼上去改？晚上robo老师从供应链上得来的消息基本确定是可能改。其实在买铜缆的时候就认为铜缆的炒作空间比不上光模块，因为我认为最终还是光进铜退。

去年下半年，有幸被加入了一个光模块群，当时中际旭创已经从170元跌到了110-120元，我在群里说了我对光模块走势未来的看法：24年第一季度可能见顶！理由是市场会在24年第一季度业绩出来，会大幅提高25年的预期业绩，从而拉满估值！结果呢？高盛给出25年100亿+，不少券商预测是110-120亿，而股价7月来到复权的220元！

消息影响的是铜缆，结果是易中天、萝卜、工业富联等集体大跌。更令人担心的是大盘指数！2811点，又创近期的新低。大摩看空港股和A股，其中最悲观看到沪深300明年6月目标看2600点，还有20%的下跌空间！

近期消费电子被热炒，折叠屏能大卖吗？个人认为电子产品只有在AI赋能下，才会热起来（我就在等华为的AI手机），但苹果iPhone17才是AI手机（明年推出）！

继续看好AI。$罗博特科(SZ300757)$  $新易盛(SZ300502)$