速读摘要
中国重工与中国船舶筹划换股吸收合并事宜，发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，光伏龙头判断光伏行业底部还将继续。
媒体精选
中国重工与中国船舶筹划换股吸收合并事宜
中国船舶公告，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
解读：
多个信息源显示，关于中国船舶和中国重工的合并预期，市场至少已经提前半年就有所预期，加上船舶行业的业绩提振，上述公司股价已经走出一波50%以上的增长。多家投研机构表示，本次的方案是中国船舶对中国重工的所有股东进行新发换股，因此，重点要看新发股份的数量和价格，才能对中国船舶的股价有所预期，并且本次方案没有提到不愿意换股的中小股东的现金退出权的对价，因此，市场对于这个方案并不积极，中国船舶和中国重工的股价在昨日双双大跌，创年内最大单日跌幅，总体来看，市场对于中字头进行合并重组已经有比较强的预期，但由于这种合并解决的主要是同业竞争的问题，并不呈现市场增量的获得，并且涉及大量的国企领导层的整合和文化的融合，因此市场并不看到这种合并和重组在业绩层面的短期见效，至于精神层面是否因为塑造了更多世界500强企业或者行业龙头，进而在资本市场得到情绪溢价，尚不得知。
发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》
国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱原料销售企业、电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。
解读：
多个信息源显示，电子烟产品一度在国内受到行业的限制，主要是由于没有与之配套的监管体系，因此，在本次明确了监管责任和监管体系之后，电子烟行业有望获得公平的市场竞争环境。多家投研机构表示，由于电子烟产品一度未能获得平等竞争待遇，因此，电子烟产品在国内的线上线下渠道一度面临非正常的经营状态，本次给予了电子烟产品合适的监管体系，势必使其获得合理的经营地位，利好我国电子烟产业厂商的业绩预期，值得注意的是，本次并未要求电子烟产品执行类似实体烟草卷烟的定价封顶限制，而是把定价权交由厂商自主决定，因此，市场有预期所谓的健康电子烟产品的定价突破上限，进而呈现所谓的电子烟高奢华和炫耀化的产品细分，有市场观点认为，我国的呼吸系统疾病患病人群已经成为世界第一，其中大比例烟民成为主要患者群体，尽管烟草税贡献了大量的财税收入，但医疗成本支出实际上在未来造成了更大的医保负担，在全球禁烟和减烟的潮流下，电子烟行业的前景依旧面临比较大的不确定性。
光伏龙头判断光伏行业底部还将继续
TCL中环在互动平台表示，2024年上半年，全球光伏终端装机保持继续上升态势，但增速放缓。光伏产业链各制造环节产能快速释放，供需比进一步恶化，光伏产品价格持续下跌。行业从全成本竞争逐步转向现金流竞争。2024年下半年，全球光伏产业仍处周期底部，竞争博弈加剧。
解读：
多个信息源显示，光伏行业至2024年第二季度，主产业链各环节价格与成本倒挂，净利润亏损，6月底进入现金成本亏损阶段，行业进入周期底部，产业竞争博弈加剧，加速企业优胜劣汰。多家投研机构表示，在过去3年，光伏行业一直是各家投研机构大力鼓吹的高增长行业，并一度股价因为机构的抱团，走出一波牛市，但近两年已经全线重挫，股价不足峰值的30%，近期亦有国际投行认为我国的光伏行业将逐渐走出低谷，而本次光伏企业的判断已经将行业复苏的拐点起码推至2025年以后，实际上光伏行业的核心问题在于近两年陆续上马的产能集中释放，但由于产能释放曲线高度趋同，导致价格战一触即发，原本价格战还集中在成本与价格之间，现在已经恶化至现金流的争夺，经过行业调研，产业上游的互相欠款，尤其是生产企业与设备厂商之间的拖欠问题已经日益恶化，如若企业失去现金流水平，预计后续行业出清将使得不良账款激增，从而暴露全行业风险。
个股偏利好的公告（公开信息）
必创科技：签署股权投资意向协议拟分步取得创世威纳控制权
北汽蓝谷：子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元
华亚智能：获证监会批复同意发行股份购买资产
中油工程：子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目
大叶股份：拟收购海外园林机械公司股权
高德红外：公司董事长表示，在脑机接口领域的研究已经取得了显著成果，
鹿山新材：折叠屏、柔性屏OCA光学胶膜已在京东方和OPPO进行系统的验证
亨通光电：400G光模块产品已获批量应用，800G光模块产品通过测试。
个股偏利空的公告（公开信息）
科森科技：公司折叠屏铰链组装业务客户单一，2024年度尚未形成营收。
天成自控：垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段，短期内不会产生收入。
达嘉维康：股东拟减持不超过3%。
华蓝集团：部分董事、监事拟合计减持不超0.141%公司股份。
跃岭股份：董事及副总经理拟合计减持不超0.0455%公司股份。
泓博医药：中富基石拟减持不超过137万股。
美思德：股东金致成拟减持不超过180万股。
威派格：股东拟减持公司股份不超过1.14%。
*ST同洲：117名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案已由法院受理。
爱司凯：公司3D金属打印头尚在小试阶段，市场拓展仍具有较大不确定性。
山西焦煤：所属吉宁煤业发生一起事故，造成1人死亡，目前已停产。
隔夜主要股票指数和期货品种涨跌
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