港股8月上市新股3家,今年1-8月累计上市43家,较上年同期35家增加23%。

中信证券月度新增上市2家,稳居IPO保荐人排行第二。

风波中的罗兵咸永道再添一18C上市新股,港股两家特专科技IPO均纳入囊中;德勤淡出核数师排行Top3。                  

LiveReport大数据,2024年1-8月港股市场迎来新上市公司共43家,其中IPO主板上市41家,GEM上市2家。在截至8月的过去12个月和36个月统计期间,新上市公司数量分别为77家和235家,其中IPO上市分别为76家和214家。         

              

从上市中介机构来看,上述期间各类中介机构中上市IPO项目最多的分别是中金公司(保荐人)、毕马威(核数师)、罗兵咸永道(核数师)、竞天公诚(内地律师)、高伟绅(海外律师)、美迈斯(海外律师)、迈普达(开曼律师),以及弗若斯特沙利文(行研顾问)。           


注:多家机构跟LiveReport联络,提议在IPO法律顾问排行中单独区分离岸/开曼律师,以示更多精确维度。LiveReport现已推出离岸/开曼律师排行,并调整了海外律师排行,将二者进行分别统计。

                  

(一)香港IPO保荐人排行                

           

(1)2024年1-8月           

今年1-8月,30家保荐人参与了43家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人前三位分别为中金公司(13家)、中信证券(7家)、海通国际(5家)。    

          

(2)过去12个月(2023年9月 - 2024年8月)           

该期间,42家保荐人参与了76家港股IPO上市保荐,中金公司(24家)项目最多,华泰国际、中信证券(各9家)位居并列第二。    

          

(3)过去36个月(2021年9月 - 2024年8月)           

该期间,60家保荐人参与了214家港股IPO上市保荐,中金公司(79家)累计项目数量保持,摩根士丹利(22家)居第二,华泰国际、中信证券(各18家)并列第三。

          

该期间:

- 项目数量累计不低于10家的保荐人有11家,占期间保荐人总数量的18%;

- 项目数量累计不低于5家的保荐人有18家,占30%;

- 项目数量为1家的保荐人有19家,占32%。

          

          

(4)IPO行业                

从IPO上市主体的行业属性来看,过去12个月的76家IPO的所属行业,及行业项目最多的保荐人:

- 软件服务中金公司(10家)、海通国际(4家)、中信证券(3家)

- 医疗保健中金公司(4家)、摩根士丹利(2家)、中信证券(2家)

- 工业制造中金公司(2家)

    

          

(5)IPO募资规模           

从IPO上市项目的发行募资规模来看,今年以来(1-8月)的43家IPO的募资总额合计约193亿港元。其中,中金公司保荐13个IPO项目累计募资约97亿港元,募资规模排第一,中信证券则以7个项目累计募资约29亿港元。           

          

(6)IPO递表           

从IPO上市递表申请情况来看,今年1-8月,52家保荐人单独和联合为累计142家企业递交了IPO上市申请,这些递表申请中:正在处理的有94家,通过聆讯的1家,已上市的31家,已失效的16家。8月新增递表申请3家。               

今年至8月递表项目最多的保荐人排前三位的分别为中金公司(45家)、中信证券(30家)、华泰国际(22家)。

                    

(二)香港IPO核数师排行             

今年1-8月,以及过去12个月和36个月的滚动统计期间,分别有9家、11家和13家核数师参与港股IPO上市审计。核数师项目数量前三位

各期间,“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为38家、68家和197家,占比分别为88%、89%、92%。    

                     

(三)香港IPO律师排行          

(A)内地律师排行            

               

(1)2024年1-8月           

 今年1-8月,18家内地律师为43家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(8家),随之为中伦(6家),并列第三为金杜君合(各4家)。

          

(2)过去12个月(2023年9月 - 2024年8月)           

该期间,29家内地律师为76家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(12家),随之为中伦(8家),并列第三为金杜君合(各7家)。   

          

(3)过去36个月(2021年9月 - 2024年8月)           

该期间,45家内地律师为214家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三分别为竞天公诚(39家)、通商(24家)、中伦(23家)。

            

(B)海外律师排行 新new!             

              

(1)2024年1-8月           

今年1-8月, 52家海外律师为43家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的高伟绅美迈斯(各5家),随之为盛德(4家)。

          

(2)过去12个月(2023年9月 - 2024年8月)            

该期间,73家海外律师为76家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的高伟绅美迈斯(各8家),随之为盛德威尔逊(各6家)。

                   

(3)过去36个月(2021年9月 - 2024年8月)           

该期间,约142家海外律师为214家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为:高伟绅(23家)、美迈斯(19家)、达维(16家)。

          

(C)离岸/开曼律师排行 新new!               

          

(1)2024年1-8月          

今年1-8月,7家离岸律师为43家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是迈普达(11家),随之为康德明(8家)与毅柏(4家)。

          

(2)过去12个月(2023年9月 - 2024年8月)                

该期间,9家离岸律师为76家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是迈普达(16家),随之为康德明(13家)与毅柏(6家)。

          

(3)过去36个月(2021年9月 - 2024年8月)           

该期间,约11家海离岸律师为214家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为:迈普达(49家)、康德明(28家)、衡力斯(19家)。    

          

(四)香港IPO行业顾问排行           

今年1-8月,以及过去12个月和36个月的滚动统计期间,分别有6家、6家和9家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文持续占据排行首位,包揽月度全部新增项目。              

本排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入

若有纰漏,敬请指正          

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !