巴西3GW产能落地、跟踪支架年交付产能超30GW
9月2日，根据公司公众号，公司巴西生产季度正式启动，年规划产能达到3GW将进行本地化高质量光伏跟踪支架生产及供应，辐射巴西及拉美地区市场。中信博深耕拉美市场多年，在当地累计出货量超4GW、2023年出货量位列前五，同时于今年陆续签署巴西468MW&160MW、阿根廷236MW以及智利、哥伦比亚等多个项目，订单增长势头强劲。截至目前，中信博已于中国常州、繁昌、宿松，印度古吉拉特、沙特吉达及巴西巴伊亚布局全球6大生产基地，跟踪支架年交付产能超30GW。
卡塔尔宣布新建2GW光伏电站、中东光伏需求旺盛
根据清洁能源项目REEPCI公众号消息，卡塔尔能源部长Saadal-Kaabi周日宣布，卡塔尔计划建设一座大型新太阳能发电厂，装机量达到2GW。此前中信博已在沙特布局3GW本土产能，可辐射中东地区市场光伏项目供应，公司中东产能的落地，叠加中东各国光伏需求的持续高增，有望为公司后续业绩带来有力支撑。
销量同比高增、海外在手订单充足
24H1公司跟踪支架交付5.89GW，同比+363.58%。截至2024年6月30日，公司在手订单66.69亿元，其中跟踪支架55.49亿元，同比+183%，其中：中东非23.07亿元，占比43.81%，东亚、印度22.25亿元，占比42.25%，欧洲2.86亿元，占比5.43%，拉美1.70亿元，占比3.23%，其他市场2.78亿元，占比5.28%。根据公司公众号，24H1公司在印度、中东地区签单量达到6GW+/3.4GW+。
盈利预测
我们预计公司24-26年营收分别为90.24/124.01/155.55亿元，归母净利润分别为6.81/9.39/11.65亿元，对应PE分别为18x/13x/10x。
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