云锗大跌我加仓，潜伏润和待大阳（9.03）

今日大盘继续弱势震荡险守2800，但个股涨多跌少，验证了昨日盘后帖子《中报利空出尽，明日大势回暖（9.02）》预判。手里票因为前期跑赢大盘，今天反而随大盘跌了，哪有只涨不跌的？这点跌幅尚能接受。$润和软件(SZ300339)$：华为鸿蒙系统最大受益者。与华为建立了长期深度的合作关系,是OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。华为主导的万物互联和鸿蒙操作系统逐步取代安卓大势所趋，润和无疑是最大受益者。去年扣非净利润暴增80倍，今年中报扣非净利润继续保持两位数增长，二季度扣非环比大增130%。9月9日华为全联接大会前，鸿蒙概念或有表现，润和至少会扮演中军角色。技术上沿5日线上行明显，量价配合理想。随时可能大阳。所以今天潜伏了。

$云南锗业(SZ002428)$：锗价今日再创历史新高，大涨500元。近半年锗价从9400元涨到17750元，已经涨超88%。云锗中报库存就达5.505亿，库存升值就达3-4亿。华为哈勃占股23.91%的云南锗业控股子公司云南鑫耀半导体新材料上半年营收增超40%。基本面已经脱胎换骨。但股价今日跳空大跌，今年以来股价基本持平，只涨了3%。难道占营收90%的锗产品暴涨88%，股价继续跌？技术上还在上升通道中运行。华钰矿业中报营收只有600多万元的锑涨价不及锗涨价幅度，但一度也暴涨3倍。锗价因为供需缺口持续扩大，月内涨到2万元大概率。跌时看质，此时不加仓更待何时？所以我今日再次加仓了。坚信即便老庄跑了，也会有新庄进来。

$劲拓股份(SZ300400)$：折叠屏＋海思半导体设备合作商＋高股息概念。海思代理行情行将结束，华为9月发布三折屏手机，相关概念股目前开始预热。依然认为华为概念极可能从海思代理商转向至华为折叠屏和海思技术合作者。根据双方签订的备忘录，劲拓与海思主要在半导体封装设备领域的合作，以解决关键技术受制于人的问题，推动产业自主可控。中报扣非业绩增长24.65%，10派3.8元，股息率比银行定存利息的2倍还多。上市以来募资仅1.52亿，而累计分红就达2.953亿，几乎是融资的2倍，全市场罕见！依然坚定认为投资投机相宜。技术上沿10日线上行明显，主力已经控盘。9月9日前，或再现大阳。

飞荣达：华为海思供应商＋折叠屏概念。去年扣非业绩大增985.24%，今年中报业绩暴增13倍。但股价跑输其他华为概念股。技术上120线止跌回升，底部已经探明。因为今天新开仓了润和软件，不得已分了半仓出来。依然看好未来走势。

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