周二（9月3日）市场普遍认为，更多美国降息可能伴随着经济数据和盈利的疲软。对于全球经济而言，这意味着明年将处于一个普遍较低的利率环境中，通胀压力也会显著减少。在美国，近期的衰退担忧大幅缓解，尽管德国等以制造业为主的经济体表现疲弱，但以服务业为主的英国则录得了稳健的增长。从价格动能、估值、市场情绪来看，市场几乎已经恢复。由于进入了季节性较弱的9月和10月，因此，预计市场会因各种因素，如地缘政治、企业盈利、AI领域的风向标等，出现波动。波动性还将受到相关的整合调整和一些行业轮动的影响。市场关注将继续集中在通胀、利率预期和经济增长之间的相互作用上。然而，美国选举结果将对美联储产生影响。如果特朗普获胜，他可能会通过行政命令迅速提高关税，这将刺激通胀风险，并可能缩短美联储的降息周期。
美元指数盘整至101.60；非美货币分化，澳元兑美元到达0.6770，欧元兑美元反弹至1.1060附近，离岸人民币到达7.12；现货黄金回落至2495美元附近，现货白银来到28.50美元附近；原油回升至74.60美元附近。
基本面: 欧洲央行管委支持本月降息，此前数据显示8月通胀率显著放缓。欧洲央行应该预见到未来遏通胀方面的进展。2025年上半年法国通胀率将持续保持在2%的目标水平，到明年下半年欧元区通胀率将持续保持在2%的目标水平。9月12日的会议应该会采取行动，因为决定再次降息将是合理且明智的。
技术面: 欧元兑美元H4级别反弹回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴下方金叉后再次缩量。此前欧盟统计局公布的数据显示8月消费者价格同比上涨2.2%，显著低于7月的2.6%。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.1120 第一支撑位：1.1010
第二阻力位：1.1170 第二支撑位：1.0960
基本面: 到目前为止，英镑仍是2024年表现最好的G10货币，其支撑因素包括，国内需求具有韧性、英国经济增长好于预期、工党政府有望改善英欧关系以及英镑具有吸引力的估值。预计英国相对较高的利率仍然意味着英镑阻力最小的路径是上涨。英国经济的韧性表明英国央行的降息将是渐进的。
技术面：英镑兑美元H4级别下跌震荡，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方缩量后开始扩张。市场认为英国央行9月再次降息的可能性不超过四分之一，但如果即将公布的数据出乎市场预期，这一预测可能会发生变化。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.3190 第一支撑位：1.3080
第二阻力位：1.3240 第二支撑位：1.3030
基本面：日本央行的下一次决议将在9月20日举行，周一，日本企业公布第二季度资本支出增长7.4%。此外，该国8月份制造业PMI从49.5向上修正至49.8，表明经济趋于稳定。上周五，东京通胀数据的上升强化了日本央行的鹰派货币政策立场，提振了日元。不过，美元兑日元当周累计上涨1.2%，创下6月中旬以来的最大单周涨幅。
技术面：美元兑日元H4级别持续反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴附近开始收敛。在上行路上，美元兑日元可能测试150.00的心理关卡，若突破这一水平，可能导致汇价升向154.50附近区域。
阻力支撑位：
第一阻力位：147.50 第一支撑位：146.00
第二阻力位：148.30 第二支撑位：145.20
基本面：穆迪表示，澳大利亚经济可能会继续受到高利率的拖累，预计今年实际GDP增速将放缓至1.5%的趋势水平以下。到2024年底，通胀率可能会降至澳洲联储目标区间的高端，但风险倾向于更高的水平，联储可能会在开始放松之前寻找价格压力的持久解决方案。预计澳洲联储将在2025年上半年开始放松政策，当年GDP增速将反弹至2.3%。
技术面：澳元兑美元H4级别下跌回升，并来到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近持续缩量。职位空缺的稳步下降和失业率的上升可能会在2024年抑制消费者信心和购买力，因为家庭预算紧张，需求受到抑制。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6820 第一支撑位：0.6730
第二阻力位：0.6860 第二支撑位：0.6690
基本面：全球市场正紧张关注本周即将公布的美国8月非农就业数据，这一数据将对本月美联储的利率决策产生深远影响。随着美元强势走高，现货黄金价格持续下跌，投资者情绪趋于谨慎，聚焦于即将出炉的经济数据。尽管近期金价承压，但历史高点的支撑依然存在。然而，随着美元强势回归至近两周高点，黄金的吸引力相对削弱。
技术面：黄金H4级别反弹失败回落，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方持续扩张。非农数据将是本月美联储利率决议前最重要的指标。在美元计价的背景下，其他货币持有者对黄金的需求可能下降。
阻力支撑位：
第一阻力位：2510.00 第一支撑位：2475.00
第二阻力位：2527.00 第二支撑位：2458.00
基本面：除了不断变化的地缘政治风险外，越来越多的迹象表明石油需求弱于预期，尤其是在亚洲，这也可能让欧佩克+有理由在增加供应之前停下来思考。在这种背景下，欧佩克+不太可能急于承诺采取行动，这可能会让投资者在未来一段时间内都保持猜测，与此同时，欧佩克仍计划对2024年前七个月部分成员国的产量过剩进行限制。
技术面：原油H4级别持续下跌反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方进一步收敛。该组织表示，它收到了伊拉克和哈萨克斯坦的补偿计划，用于补偿这两个国家1月至7月超过商定配额的石油产量。
阻力支撑位：
第一阻力位：77.00 第一支撑位：72.00
第二阻力位：79.00 第二支撑位：70.00
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