一、大盘与盘面分析
大盘全天水面下震荡，最低点2794，午后沪深300ETF稍微放量护盘，收盘在2802。成交5800亿，缩量1200亿。破位+缩量，大盘弱的一塌糊涂。虽然大盘走势不如人意，但我们近期布局的折叠屏容量核心今天再次涨停，已经近30个点收益，同时也顶板拿了折叠屏情绪高标，明天预期还是有溢价的。所以，任何时候，聚焦主线核心标地，才能帮助你穿越牛熊。
说回盘面，大盘权重比较差，银行煤炭石油等权重领跌，题材普反，华为软件、全息技术、船舶、电子烟、电池等领涨。主要是成交缩量缩的太多，又回到了5开头的水平，太难了。
实话说，我之前还是坚定认为2800一定能守住，但今天的护盘态度让我没信心了。所以，对指数也没什么预期了。
二、情绪
今天大盘盘中破位，但分时黄线很强，中小创普遍反弹，市场情绪算是普反。两市3900红盘，1100绿盘，涨停74个（st31个），跌停7个。短线则是弱修复。
1、连板方向。深圳华强继续拓展高度，高位反包3连板，高度快接近大众交通了，如果没有JG，高度估计要超越大众。科森科技放量晋级7板，竞价就爆量顶板，与华强竞价就有分离的意思。但因为华强也晋级了，暂时还不能说分离。后排标地，宝馨科技晋级失败负反馈。2进3成功的：只有国风新材。这个标地也是我们策略1进2重点提及的，有点模仿科森的感觉。1进2成功的：伟时电子、保变电气、鼎龙科技、卓翼科技、新亚制程、南都电源。连板高度突破，并走出一个中位股。低位整体晋级率还是偏低，说明情绪在这里还是有抱团的意思，抱团标地就是华强、科森，除了这2个，抱团标地今天又多了一个容量核心，凯盛科技。
今天莫高股份和老百姓都是反包了昨天跌停，也说明情绪是有修复的。但负反馈依然在，比如西部建设2连跌停，奋达科技、日久光电、宝馨科技等主线热点品种跌停。
2、20cm方向。涨停5个，连板1个。20cm冰点之后开始修复转强。南都电源算是20cm容量票的2连板，也算是华强的模仿者。昆船智能因为南北船合并，早盘被顶一字。其它20cm没啥特点。负反馈方面，冠昊生物、智动力跌幅大于10cm，爱司凯、香雪制药、国林科技、乐心医疗等回调幅度比较大。整体负反馈相比昨天是减少的。
3、大票。市场回调，大票也没啥值得说的。
4、ST。st今天有点高潮，涨停30多个。ST景峰奔着10倍股去了。但也没上车点。我们也不做ST，当做观察吧。
总结：竞价开出来情绪是分歧较大的，之后华为的几个核心票快速修复，市场情绪也在修复。但因为大盘持续大幅度缩量，导致修复力度不够，只有核心票涨停了，也是一种抱团吧。科森能否摆脱华强的影响，目前还不能判断，需要一次华强跳水断板，科森持续晋级的分离走势才能确认。另外，凯盛科技的地位不断提高，折叠屏最核心的供应链企业，对情绪影响也比较大。明天就盯住这3个票来判断情绪了。
三、题材分析
（1）华为+消费电子。华为线整体是分析修复交错进行的，从结果来看，整体涨停数量，比昨天是多了3个，还是修复居多一些。海思方向，除了华强，新亚制程2板，四川长虹和深赛格首板。午后因为利好刺激，天源迪科20cm首板，并带动华为算力爆发，拓维信息10cm涨停，亚康股份、荣科科技拉高。消费电子方面，科森科技7板，国风新材3板，凯盛科技4天3板，这3个是目前折叠屏最核心的票，凯盛科技目前已经成为折叠屏容量最核心的票，预期还会继续打高度可以重点关注。空中成像分支，伟时电子2板，风语筑和永新光学等首板，但更多票冲高回落，这个分支除非能石锤，否则力度还是无法跟折叠屏媲美的。智能穿戴这条线则是分歧比较厉害，奋达科技跌停，乐心医疗继续回调，卓翼科技2波新高。
（2）电子烟。政策利好，带动电子烟爆发，版块有5个首板。但我觉得一日游概率大一些。明天或许有2板，但持续晋级难度大。
（3）电池。南都电源20cm2板，鼎龙科技2板，维科技术、金银河等多个电池版块首板。因为南都电源鼎龙科技等，也有华为概念，同时科森和凯盛也都有固态电池概念，应该为华为属性扩散导致。整个电池版块持续性不好说。重点还是华为叠加票。
其它题材一起说：机器人工业化概念，日发精机、远大智能、斯莱克首板，这个可能与昨天智能装备数字化利好有关。视频大模型，网达软件首板。空间计算罗曼股份首板。英伟达算力，鸿博股份首板。国企改湖南天涯首板。汽车无人驾驶，东安动力和合众思壮首板。船舶方向，昆船智能20cm，宝塔实业和中船科技首板。重组，保变电气2板。房地产，深振业A首板。酒水莫高股份反包。医药方向老百姓反包。
总结：华为主线是回流修复的，但市场又不敢大面积修复，只是抱团高标，主要还是担心高标分歧带来的题材负反馈。周三开始，分歧风险会逐步加大，随时注意切换抗分歧的品种。因为利好消息，今天电子烟有所爆发，数字化设备也有发酵，但都不成规模。目前华为主线地位不可动摇，继续持有核心品种即可，如果没有核心品种，等核心分歧后，寻找首板或者分离走强票即可。另外，今天还有蛇年概念出来，各种无厘头，不能当真，即便炒也要等年底吧，这才9月未免太快了。
近期复盘反复提及我们上周五开始，布局了华为折叠屏低位容量核心，今天再吃一个涨停，目前已经30个点大肉（都有记录，无法作假）。这种布局的机会还是比较多的。海思第一天发酵，我们当时策略第一目标就是世纪鼎利和深圳华强，当时才首板。上周五第二波重仓布局，又抓到了折叠屏的容量核心。今天再次抓住竞价与华强分离的机会，上车了折叠屏情绪核心。后面的机会，大概率就是这些核心断板后新的补涨核心。
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四、北交所
北证还是没啥起色。智新电子今天有所修复，但也从最高20cm收盘回落到只有7cm。恒进感应也是从冲高回落收盘只有6cm。佳合科技尾盘拉了7cm。其他票涨幅都不超过5cm。目前看没有特别好的趋势标地。主要是北交所的票太少了，概念股反复炒作好多次了，几乎都是明牌博弈，加上流动性不好，资金也不会硬顶。操作难度还是比较大，除非是题材爆发非常高潮的情况下。
#收盘点评##李大霄：珍惜2800点以下的短暂时光##
$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$科森科技(SH603626)$
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