我们判断阶段性小反弹或已开启，但我们更倾向于认为大机会未到，三季报后是潜在时点，主要原因在于：美国不具备持续快速降息基础，降息一旦落地情绪性利好或很快消退；国内政策基调仍是渐进式托底，暂未看到需求侧强刺激；三季报仍有业绩暴雷风险，经济基本面与市场交易结构也未到极度悲观值、赔率上仍不适合下重注。
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