德赛这几天回调,又回到了90,此时赶紧多了解点公司的故事,心里也更有底,这篇了解下德赛的处境和‘决心’~
(一)德赛的对手
1.一级供应商:从传统零部件向智能化转型,比如均胜电子、经伟恒润,特点:体量大、资源多,客户范围广;
2.新兴域控设计、制造公司:镁佳科技、知行科技;特点:生产大多交由代工厂;
3.车企:既是客户,又是竞争者,车企自研的范围越来越大,自己做价值最高的部分,供应商就只能沦为代工厂;
(二)竞争有多激烈
1.德赛合作的小鹏P7 :投了一百多人、花了近两年,最后 全亏;但还是有得到的,比如 积累了技术 经验,应用到2年后英伟达新产品Orin 芯片的智驾域控上;
先发优势就兑换成了经验优势。
2.再比如十几年前,大众找供应商,几乎所有的供应商都来了,大家竞标报价后,大众都不满意,大众想要的价格比市场价低 20% 左右,可谁知道,结果更加血腥,
一开始,所有入围者都觉得无法接受,但几轮议价后,最终,供应商的报价杀得比目标价还要低,
最后德赛亏本拿下了订单,这种亏本的事,德赛也不止两次,因为,亏过(2018 中国车市持续多年的增长停止,长城、五菱销量都在下降,德赛利润变薄)和怕沦为车企的代工厂。
(三)未来会不会与车厂关系从紧绑变松
1.量产经验、客户关系是优势,但 这个行业说到底还是要看质量、成本和交付速度;
比如,以前研发大概要花三年,近期,德赛给一家传统车企做智驾域控,只花了 10 个月。
2.有意愿且有能力投入上亿元自研的车企可能只是少数。大多数车企仍然需要靠一级供应商研发、集成。
(四)改善盈利能力的办法
国内市场,智能化的供给迅速超过了增长,供给多了竞争大了,供应商的利润就更低了,如何改善盈利?
开拓海外市场:海外品牌倾向和一级供应商合作,这样就可以做更高利润的设计和底层软件;还对开拓国内市场也会有帮助。
目前,海外市场的营收占比约为 7.5%;而德赛的目标: 2027 年,海外销售额占整体的 20%;
此外,德赛在墨西哥建了座工厂,2024 年开始投产,可以服务北美汽车市场。
谢谢这么优秀的你还关注了我
#智能驾驶概念股震荡拉升##百度Apollo在上海正式启动自动驾驶示范应用#$德赛西威(SZ002920)$
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