挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
国务院副总理：以科技创新引领产业创新，加快发展壮大高新技术产业。
市场监管总局公布《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》。
中巴经济走廊交通基础设施联合工作组召开第11次会议，携手推动打造走廊建设“升级版”。
我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行。
机构：1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。
南方电网：截至7月底南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦。
我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破。
陕西计划到2027年新能源汽车年产量突破150万辆。
行业利好：
ChatGPT消息不断！！
2024年云栖大会将于9月19日-9月21日召开，今年大会以“云启智跃，产业蝶变”为主题，将吸引大模型、自动驾驶、机器人等领域的400多家国内外企业来到现场，共同展示AI时代云上创新的潮流科技。“人工智能+馆”将汇聚大模型等各类酷炫的AI硬核科技，包括通义大模型、百川大模型等都将进行集中展示。其中，首个国产纯自研视频大模型Vidu将公开展示。我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型市场迈入爆发期。根据SuperCLUE上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI芯片及服务器发展提供强劲动力，根据机构测算，假设未来有100家大模型实现持续经营，在训练与推理（问答场景）两个阶段，大模型将为AI服务器带来约2301亿美元的市场空间。重磅事件催化下，AI主题望迎来投资机会。
概念股：宣亚国际300612、因赛集团300781、鸿博股份002229、当虹科技688039
AI PC消息不断！！
全球最大的消费电子展之一，柏林国际电子消费品展（IFA）9月6日-10日于德国柏林会展中心举行。根据联想公司官微，公司将在IFA上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AI PC产品。2024年被视为AI硬件元年，厂商正在密集地推出AI手机、AI PC、AI家电等终端产品。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着英伟达、AMD、英特尔等国际巨头纷纷展示在AIPC产业链的相关布局推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。AI PC渗透带动电池、散热、存储、结构件等零部件升级，有望驱动PC零部件价值量提升。
概念股：光大同创301387、春秋电子603890、诚迈科技300598、英利股份300956
教育消息不断！！！
9月2日举行的国家教育行政学院2024年秋季开学典礼上，教育部部长怀进鹏表示，必须以改革创新为动力，深刻把握教育强国建设的重点任务。要优化高等教育布局，分类推进高校改革，优化本硕博培养层次结构，发挥“双-流”建设示范引领作用，完善科教协同育人机制。要构建职普融通、产教融合的职业教育体系，深化“一体两翼”现代职业教育体系改革，以职普融通拓宽学生成长成才通道。国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出要激发改善型消费活力，如教育和培训消费;8月21日，《关于完善市场准入制度的意见》提出，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制。“双减”三周年重要时间节点已过，政策不确定性担忧逐步消除，头部教培公司半年报业绩也有不错的增速表现，行业竞争格局大幅改善。
概念股：科德教育300192、中公教育002607、昂立教育600661、全通教育300359、方直科技300235
卫星导航消息不断！！！
空天信息产业国际生态大会在重庆开幕。“规模应用 生态赋能”为主题，共同探讨北斗规模应用新未来，共同谋划空天信息产业新图景。专委会发布《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》，呼吁业界通过共建基础设施、多方协同攻关、共谋应用场景、共筑产业链条、共聚产业生态等五个方面，推动北斗规模应用和产业高质量发展，赋能传统产业、经济、社会的数字化转型。北斗系统的应用升级正在激活数字经济和实体经济。市场数据显示，北斗导航与位置服务产业的产值持续增长，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。此外，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。这些数据表明，北斗导航系统不仅自身发展迅速，而且带动了相关产业的快速增长。
概念股：中海达300177 、测绘股份300826、合众思壮002383、深赛格000058、华力创通300045
个股公告：
亚威股份：公司实现伺服压力机等产品订单突破
良信股份： 拟2亿元-4亿元回购股份。
威领股份： 持股6.54%的股东杨永柱拟通过协议转让方式，向百瑞金钩私募证券投资基金转让其所持公司1214.28万股无限售流通股，占总股本的5.01%，每股转让价格为5.27元。
华东重机：股东徐州峰湖追光、重庆和谐志成拟合计向吴青明裕6号私募证券投资基金协议转让其持有的公司5.01%股份，每股转让价格为3元。
国联证券： 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。
银轮股份： 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。
长高电新：子公司在国家电网中标2.33亿元，占公司2023年经审计合并营业收入的15.61%。
西力科技： 中标8160.43万元国家电网招标采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的14.44%。
格林美：与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。
重庆港： 子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权。
研报精选：
8月30日，国家新闻出版署公布了8月份117款国产网络游戏审批信息，月度国产游戏版号数量再创2024年内新高，包括一人之下IP改编的腾讯《异人之下》、鹰角网络《明日方舟：终末地》、三七互娱《斗破苍穹：萧炎传》、畅游时代《天龙八部：群侠对决》等大IP游戏及网易《界外狂潮》、完美世界《让野人飞》、游族网络《唤棋之战》、神州泰岳《海岛守望》等游戏过审。此外，根据游戏工委与伽马数据发布的《2024年7月中国游戏产业月度报告》，7月中国游戏市场收入环比增长4.26%，同比下降2.83%（较上半年的同比增速略降），中国自研游戏海外市场销售收入同比增长5.3%（较上半年的同比增速提升），随着版号持续发放推动下新游供给释放，暑期新上线游戏的流水递延及8月《黑神话：悟空》的拉动，我们判断游戏行业收入增速有望迎来向上拐点，建议积极把握新产品周期驱动下游戏板块业绩修复机会，并基于《黑神话：悟空》的示范效应，从长期角度把握单机/主机/PC游戏投资机会，重点推荐心动公司、腾讯控股、神州泰岳、创梦天地、恺英网络、吉比特、网易-S、完美世界，受益标的包括星辉娱乐、掌趣科技、巨人网络、世纪华通等。
关注苹果、Meta9月新品发布，AI终端或拉动应用用户数增长，继续布局AI
根据TechWeb援引外媒报道，OpenAI或以超过1000亿美元的估值融资数十亿美元，从而拥有更强的资金实力投入GPT-5研发，近期美国头部互联网及科技公司新一季财报显示仍在持续加大对人工智能的资本开支。另外，苹果9月将举行新品发布会，或发布新一代iphone，与苹果AI的结合值得关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年底前发布全新AR智能眼镜。我们建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。（1）大模型及语料：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、浙数文化、视觉中国；（2）AI Agent：重点推荐腾讯控股，受益标的为昆仑万维；（3）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视；（4）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的为昆仑万维；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份；（6）AI+XR：重点推荐锋尚文化，受益标的为创维数字。
风险提示：卡牌新品销量、新游戏流水、AI商业化进展低于预期等。
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