益诺思与昭衍新药估值比较

$N益诺思(SH688710)$  益诺思与昭衍新药主营业务基本相同，具有高度可比性。

从营收来看2023年昭衍新药23.76亿元，益诺思10.38亿元，是昭衍新药的44%；2024年上半年昭衍新药8.49亿元，益诺思6.06亿元，是昭衍新药的71%。

从净利润来看，2023年昭衍新药4亿元，益诺思2亿元，是昭衍新药的50%；2024年上半年昭衍新药亏损1.7亿元，益诺思赚了1亿元。

目前昭衍新药市值99亿，即使按最保守2023年营收占比44%来算，益诺思也值44亿。如果再考虑2024年上半年业绩，那应高于44亿。