近日新能源汽车板块持续反弹，新能源车ETF(515030)、智能车ETF(159888)昨日二级市场涨幅领先。
消息面上看，新能源赛道整体大环境偏暖。
中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，会议建议联合上下游企业进一步优化光伏电站建设招投标机制;
海外方面有公司美国工厂获得税收抵免，美国政府对华新加征的301关税再次宣布推迟发布最终裁定等。
基本面上看，市场预期锂电9月排产将表现良好。
根据鑫椤锂电数据，9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好，且电池平均环比为自5月以来的最高点，预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。
近期，汽车市场利好不断，为新能源汽车持续快速增长提供了有力支撑，根据乘联会预测，8月国内新能源乘用车批发销量105万辆，为历史首次月销超过100万辆同增32%，环增11%。
在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的需求高增。8月北京、杭州等地陆续出台政策加大以旧换新补贴力度，截至8月底，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超80万份，“金九银十”旺季临近、叠加以旧换新政策有望进一步释放存量市场换购需求，行业景气度有望改善。
再看市场整体的风险偏好，也在回升。
从成交量上看，自上周反弹后，交易热度整体呈现退潮态势，市场风格快速轮动，红利板块再次走弱而成长板块反弹。
行业层面虽然有不少较为积极的消息，但在整体普遍谨慎的态度和悲观的预期之下市场并未反应，在长周期熊市的中后期，经历了太久的下跌，熊市的惯性思维下很多人已经不再相信，市场需要在反复中磨出底部。
后续观点我们和前期一致，从大的节奏上看，5月下旬调整以来，市场回调持续的时间已经超过了2月至5月的反弹区间，多个行业也创出了新低，模糊的看大概率处于调整尾声阶段，再度下行空间很有限，拐点随时可能出现，可适当增配成长性方向，交易市场后续反弹。
$宁德时代(SZ300750)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$
#炒股日记##投资随笔#
数据来源：Wind，个股不作为推荐，历史数据不代表未来，新能源车ETF(515030)、智能车ETF(159888)风险等级为R4(中高风险)，上述基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
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