美股科技股又见大跌，看了一下，好像和上次有点大跌不一样，上次云商和硬件一起大跌，这次云商跌的少，Meta、谷歌、微软、特斯拉跌幅逾1%，而英伟达大跌9.5%，台积电、AMD、美光、英特尔等跌6-9%！为啥大跌，就不深究了，就说英伟达，在公布财报前，我和同事说，短期不看好英伟达，股价看跌100-110（当时股价近130美元），原因是主流投行给的目标价也就140-150左右，没啥上升空间，英伟达公布了复合预期的财报，但因未达到最高的那个市场预期，就开始下跌！说明预期已经拉满了。

这一大跌，估计又会有人说AI见顶！我想AI如果不行，还有啥行呢？

AI要再起一波大行情，可能要看 OpenAI 的GPT-5了（爆款应用估计还需要比较长时间了），早些时候传GPT-5大概率是美国大选后，近日外媒 The Information 爆料，OpenAI的下一代旗舰大语言模型﹣猎户座，据说将在不久的将来（明年初）正式登场，猎户座不仅仅是 GPT -4的升级版，更可能是 GPT -5，甚至有业内大咖猜测它可能是 GPT -6。

关于铜缆这时候改设计，网上传台光的说法，减少overpass 不是取消原因给的理由是nvl72的1U空间太小了，放不下太多铜缆，导致问题很多叠加 hdi 耗损良率的问题，是否可以这样认为Rubin在铜缆上会用的更少？

A股的NV链近期走的惨，不仅受A股下跌影响，也跟着英伟达下跌（不跟涨）。关于铜缆，个人操作上，近期一直再做减仓，光模块和铜缆都卖了，就只留着萝卜。

我不会去空仓，也不会去交易经济衰退。依然坚定看好AI！$罗博特科(SZ300757)$  $新易盛(SZ300502)$  

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