$宏和科技(SH603256)$  

NV的NVSWitch可能改版  

1，是原来采用HDI的方案（PCB+Overpass+连接器），现在要回退到纯PCB方案，材料会变化到EM892K2 板材，这样总的成本会下降，同时还能解决原来信号串扰的问题，大概PCB能增加1000多美金价值量，一个柜子9个NVswitch。 

 2，供应商只有沪电和美国一家企业，材料的话就是台湾的供应商。目前内部目录里只有两家供应商，一般都会找三家的  

3，hw可能也会跟进，标的是深南电路 

4，核心是EM892K2（low-dk）这个材料，据说被NV锁完了。台湾的台光电材。 国内有产能的是华正新材和宏和科技。  

5，空间，增加1500美金*9=1.35万美金一个柜子。6万柜子就是8亿美金。asp原来1000美金PCB，现在2300-2600美金。增加了1300-1600美金。  

6，沪电股份，明年150亿收入里面 75亿ai预期这个变化新增，假设50%份额，新增接近30亿收入