近期，长沙银行发布了2024年上半年业绩报告。报告期内，长沙银行实现营收130.42亿元，同比增长3.32%；归属母公司股东的净利润41.21亿元，同比增长4.01%。
业绩增长背后，长沙银行零售、对公业务协同发力，通过县域下沉和社区下沉策略不断探索新的业绩增长点。规模扩张的同时，长沙银行的资产质量波动也备受关注。
不良偏离度大幅增加
2024年半年报显示，截至报告期末，长沙银行实现贷款总额5335.91亿元，不良贷款余额61.8亿元；长沙银行的不良贷款率1.16%，较上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率312.76%，较上年末下降1.45个百分点；拨贷比3.62%，较上年末上升0.02个百分点。
从静态不良率来看，受核销处置影响，长沙银行的资产质量波动并不算剧烈，但从其逾期贷款、关注贷款、不良贷款偏离度等维度来看，上半年资产质量承压。
2024年上半年，长沙银行逾期贷款105.63亿元，逾期贷款占比1.98%，较上年末上升0.45个百分点。规模上，长沙银行逾期贷款规模相较上年末增加了30.82亿元，增幅高达41.2%。
长沙银行2024上半年逾期贷款情况
逾期贷款中，逾期60天以上贷款余额66.87亿元，逾期60天以上贷款与不良贷款比例为108.20%，比例相较期初值95.87%增加了12.33个百分点。
逾期90天以上贷款余额57.89亿元，逾期90天以上贷款与不良贷款比例为93.67%，比例相较期初值83.51%增加了10.16个百分点。
银行资产风险指标层面，一般将逾期90天以上贷款与不良贷款的比例视为不良贷款偏离度，不良贷款偏离度越低，说明不良贷款的规模要比逾期90天以上贷款的规模更大，银行对于不良贷款的认定更加严格。反之，则说明银行不良认定可能更宽松，难以更有效呈现真实资产质量。
按照不良偏离度指标，长沙银行于今年上半年不良偏离度大幅升高，意味着逾期90天以上贷款规模与认定的不良贷款规模更加接近。而从逾期60天以上的不良偏离数据来看（逾期 60天以上贷款偏离度=逾期 60 天以上贷款余额/不良贷款余额），长沙银行上半年存在一定规模的逾期60天以上贷款未纳入不良范围。
对比不良认定更加严格的主流银行和头部银行，一般逾期90天以上、逾期60天以上贷款与不良贷款的比例均在100%以内（招行上半年这两项数据为78.13%、87.72%），体现了银行资产风险分类认定更加严格，逾期贷款风险分类更加审慎的标准。
反观长沙银行，不良认定或相对宽松，逾期贷款的规模增加也凸显出其资产质量可能将承受更大压力。
同时，作为银行不良贷款的“蓄水池”，长沙银行的关注类贷款占比也出现上升。根据贷款五级分类情况，2024年上半年，长沙银行关注类贷款120.56亿元，2023年末的关注贷款88.68亿元，上半年相较年初增加了31.88亿元，增幅为35.95%。
贷款业务风险攀升，长沙银行不得不收紧风控，提高准入，一个典型变化是调整贷款业务结构，降低信用贷款比例，扩大保证贷款占比。
截至报告期末，长沙银行信用贷款1274.01亿元，占贷款总额的23.88%，占比相较年初下降1.12%；保证贷款1659.08亿元，占贷款总额的31.09%，占比相较年初增加4.21%。
业务下沉，瞄准县域和社区
就业绩表现而言，长沙银行近年来一直维持业绩稳增的态势。这一方面依赖对公业务的增长贡献，另一方面也少不了零售业务的助力。目前，长沙银行的零售业务正在向县域、社区下沉，扩张仍在继续。
财报数据显示，长沙银行的营业收入主要由净利息收入构成，今年上半年长沙银行实现利息净收入98.31亿元，同比减少0.61%。利息收入主要来源发放贷款和垫款，2024年上半年长沙银行发放贷款和垫款利息收入139.32亿元，同比增长5.64%。
贷款利息收入增加背后，贷款规模增加是主要影响因素，贷款规模增加除了公司贷款业务规模增加，个贷业务同样呈现增长态势。
截至报告期末，长沙银行的个人存款余额为3597.75亿元，较上年末增加236.82亿元，增长7.05%。个人贷款余额1882.67亿元，较上年末增加34.95亿元，增长1.89%。零售客户资产管理规模（AUM）达到4276.92亿元，较上年末增加275.15亿元，增长6.88%。
个人贷款业务中，2024年上半年，长沙银行个人消费贷款719.63亿元，占比13.49%；住房按揭贷款678.29亿元，占比12.72%；个人经营贷款291.87亿元，占比5.47%；信用卡贷款192.88亿元，占比3.61%。
其中，个人消费贷款增幅明显，2024年上半年同比增长6.51%，余额增加了43.97亿元。
长沙银行在半年报中披露，其个贷业务主要通过发挥本土银行的优势，坚定以社区化为核心的模式进行营销队伍下沉深耕，拓宽获客途径，并根据不同客户的需求持续提供更具差异化、精准化的各类信贷产品，精准高效满足个人客户的融资需求，个人贷款日均规模同比增长6.44%。
目前，社区下沉已成为长沙银行零售业务的重要阵地。长沙银行表示，将社区网格化经营作为零售业务的基本打法，使社区成为零售业务深耕下沉的落脚点。深度服务网点周边集群市场、街区市场、商业综合体、重点小区，以优质服务打通小区金融“最后一公里”，成为小区居民身边的银行。
与社区下沉同步的，还有县域下沉。
长沙银行在半年报中表示，其县域金融稳中蓄势，县域业务稳步攀升。在县域金融方面，长沙银行的县域存款余额为2151.03亿元，较上年末增加105.29亿元，同比增长5.15%；县域贷款余额1939.48亿元，较上年末增加242.47亿元，增长14.29%。截至报告期末，长沙银行县域零售客群646.89万户，较上年末增加22.02万户，增长3.52%。
据了解，长沙银行的县域下沉模式为，在湖南县域网点全覆盖的基础上，实施县域网格化经营。根据物理网点划分网格，按照网格规模划分星级，以三农客户经理为核心，以惠农支付服务点为抓手，连点成线、连线成面，分层分类推进。
为求增长，长沙银行瞄向县域、社区，如何在客群下沉的过程中做好风险平衡，成为长沙银行面临的必答题。
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