属于万科的时代，终究过去了

谈谈万科，虽然菜头很早以前就清仓了，关注的读者应该还有不少。

周一在雪球和球友聊天，提到了万科的事情。

尽管二季度万科的经营现金流有所好转，但是这个是建立在万科不断出售优质资产的情况下获得的，仅住开业务来说，并没有出现明显的改善迹象。

出售优质资产会让万科持续掏空自己多年辛辛苦苦打造的经营业务，这样一来，在未来的房地产后市场竞争中就没有什么优势了。

也就是说，即便万科能够活过来，也会掉几层皮，失去与华润和其他现金流相对比较健康的头部公司竞争能力。

然后就是万物云的问题，同理，在母公司失去对子公司资金支持的情况下，万物云也会丧失外延式扩张的成长机会，况且万科已经没有更优质的资产注入到万物云了。

按照恒大、碧桂园物业的发展经历看，物业与母公司是一荣俱荣一损俱损的关系，很显然，华润、滨江这些健康的物业公司，未来会有持续优质的资产注入进来，更值得投资。

从商业板块来讲，港股的新城控股PB更低，且商业地产（收租）收入不少，可能是更好的选择，不过菜头没在1块钱以下抄到底，现在也不追高了。

总的来说，虽然过去看好过万科，但是目前已然物是人非，万科的基本面和几年前的万科已经是天壤之别。

属于万科的时代，终究过去了。

不再留恋。

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。

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原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)

作者 | 菜头

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