【U财经】9月4日数据显示：4家机构认为成都银行(601838)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第25。
认为“低估”的机构：4家
海通国际 估值：20.41元
我们预测2024-2026年EPS为3.39、3.8、4.25元，归母净利润增速为10.73%、12.00%、11.99%。我们根据DDM模型得到合理价值为20.41元；根据PB-ROE模型给予公司2024EPB估值为1.00倍（可比公司为0.62倍），对应合理价值为19.48元。因此给予对应目标价20.41元（对应2024年PE为6.02倍，同业公司对应PE为4.9倍），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：15.41元
预测2023-2025年营收增速分别为10.1%、14.3%、15.5%，归母净利润增速为20.7%、21.0%、21.1%，对应ROE为20.5%、21.5%、22.3%。根据相对估值法，上市城商行平均PB值为0.54倍。考虑到成都银行ROE在上市城商行中排名前列，且成渝经济圈建设将进一步拉动资产扩张，给予公司目标2024年PB0.8倍，对应目标价15.41元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：16.52元
我们认为成都银行的成长性，一方面受益于成渝双城经济圈建设，涉政类基建贷款上量带来的突出成长性；另一方面成都银行积极发力实体业务，对接本部优势产业，同时进一步推动异地分行贡献度提升。我们预计公司2023年营收增速为10.30%，归母净利润增速为21.25%，给予增持-A的投资评级，6个月目标价为16.52元，相当于2023年1.0x的市净率。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--成都银行(601838)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$成都银行(SH601838)$$杭州银行(SH600926)$$苏州银行(SZ002966)$
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