一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.67%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。市场全天震荡调整，沪指失守2800点再创阶段新低，创业板指相对偏强。总体上个股跌多涨少，全市场近3900只个股下跌。沪深两市今日成交额5594亿，较上个交易日缩量212亿。板块方面，医药商业、固态电池、保险、教育等板块涨幅居前，ST板块、油气、消费电子、有色金属等板块跌幅居前。#收盘点评#
简评：市场这里和此前判断的一样，今天马上整体缩量下跌，结束了个股的反抽行情，前期的热点开始有退潮的苗头，整体市值跌破69万亿。这里我们发现当下市场红利股大幅度下挫，类似于中海油这么亮眼的业绩获利盘也是继续抽离，反而这里业绩糜烂的中证1000更加稳健些。外部的能量难以补充进来，目前是内部自我强弱调节状态中，或许需要等到中特估高股息止跌向上，小盘股再次暴跌才有机会走出良好的市场状态。这里经济换挡期的阵痛恐怕还会一直伴随。目前小盘股扎堆抱团，明显抵抗下跌，股指期货就是最好的表现，但我只能说，负隅顽抗恐怕会再重蹈1月份的覆辙。
二、板块观察
1、热点情绪
#华为生态链股再爆发，持续性几何？#今天就连热点都开始急转直下了，热度圈慢慢收缩，华为方向也是一鼓作气，再而衰，三而竭。说实话，华为线带动消费电子已经很强了，在大盘走下跌通道的时候，还走了一波短线抱团的热度出来，算是个股意义上的反弹。但是，天下没有不散的宴席，股市也没有涨不停的票，何况还是炒预期的短线票。目前来说，中军票基本都是转弱的态势，苹果链立讯以及歌尔算是回落全部涨幅，折叠屏方向的凯胜以及经精研都是深跌，只有深圳华强还是在继续扑腾，尾盘再次封板。光伏超跌反弹，整体表现尚可，细分方向固态电池继续表现不俗。新亚制程三连板，$南都电源(SZ300068)$盘中反复后再次封住20CM，鹏辉日内宽幅震荡，明天大概率就是分化了。消费电子转弱，固态电池有望继续，核心还是看明天的分化表现，关注核心品种及上游扩散。
2、其它
银行方向继续下跌，还是继续有量承接，短期之内也有一定的逻辑影响——房贷利率的再次下调导致息差减少，这是短期消息层面的利空。银行高股息的补跌一定层面上有利于题材的持续性，但是还是要注意节奏。银行还是看长逻辑，跌出空间来是好事。此外，老百姓引领的医药商业方向也是比较活跃的。
三、个股观察
9月3日，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕，政策明显发力，看好北斗产业规模化发展。北斗三号系统标志着我国在全球导航领域的独立自主，更在技术和功能上突破其他的GNSS星座，为全球用户提供定位、导航和授时服务，现阶段主要任务是提升各下游应用渗透率。此次重庆空天产业大会明确给出了北斗规模化应用的指引，结合7月工信部《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，明确试点城市的选择标准和目标，并设定了为期两年的试点期限，充分体现了国家对北斗技术应用的高度重视和迫切推进的决心。#北斗三号全球组网完成#
北斗系统应用前景广阔，军民领域需求有望快速成长。在民用领域，北斗在交通运输、精准农业、防灾减灾、公共安全等关键领域保持良好增长，更在大众消费市场展现出巨大的潜力，例如北斗上智能汽车、智能手机、智能手表等；此外，高精度自动驾驶、低空无人机等北斗应用新需求涌现。在国防军工领域，军用北斗三号大规模换装周期正式启动，北斗三号装备出货量实现快速增长，并有望超过北斗二号时期的增速。
核心企业梳理：
【$海格通信(SZ002465)$】广领域覆盖的ICNT龙头，北斗军品步入收获期，民用侧引入战投中国移动，有望在车载、消费电子、电力+能源等领域实现业务快速突破。
【$华测导航(SZ300627)$】高精度定位领军企业，农机自动导航系统、三维测绘等产品进入国内外需求放量期，乘用车自动驾驶产品加速量产，突破小米SU7、萝卜快跑等。
【北斗星通】北斗/GNSS基础器件优势企业，国内高精度板卡/模块、天线供货份额领先。
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