欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
两市早盘受外围影响集体低开，随后盘中走高创业板一度涨近1%，午后再度走弱集体收跌。板块方面，医药商业开盘爆发全天领涨两市，固体电池/锂电池近期反复活跃，多股连续大涨。前期强势的华为、海思概念股分化，龙头深圳华强15天14板，盘中光刻胶、OLED等一度脉冲上涨。全天两市成交5594亿，继续缩量。
二、当日热点
1. 固态电池
固态电池板块今日继续活跃，南都电源、东峰集团等连板，科恒股份、斯莱克等涨停。
中信证券认为，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。测算消费者对长续航付费形成10万元—15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024—2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿元。
2. 医药商业
医药商业板块今日异动，老百姓连板，人民同泰、漱玉平民等涨停。
据21财经报道，今日有媒体报道称，上海医药计划入股连锁药店品牌高济健康。
据悉，高济健康是高瓴资本旗下的连锁药店品牌，据其官网介绍，高济健康已设立了1.5万余家连锁药店，智慧药房覆盖全国18个省区，330个县市。上海医药是国内排名前三的综合性医药企业，进口药品的品种数和销售额位居全国前列，目前市值约700亿元人民币。
国投证券认为，目前，国内实体药房市场规模增速逐步放缓但行业集中度仍较低，具备扩张能力和精细化管理能力的龙头公司，有望通过快速扩张进一步推动行业整合，持续获得优于行业的成长性。
3. OLED
OLED板块今日异动，伟时电子3板，维信诺午后直线封板。
据界面新闻报道，日本将不再供应iPhone显示屏，因为苹果将停止使用LCD显示屏。苹果将在2025年以后发布的所有iPhone上使用OLED显示屏，将把夏普和日本显示器公司排除在手机供应链业务之外。
东北证券认为，OLED市场需求旺盛，逐步从智能手机向IT市场渗透。2023年智能手机搭配OLED屏幕的智能手机占比提升至51%，其中刚性OLED屏幕占比下滑至11%，柔性OLED屏幕占比提升至40%。咨询机构Omdia预计2024年智能手机出货量将回升至12.5亿台，搭配OLED屏幕的智能手机占比将提升至60%。2024年苹果首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品，并预计在2026年首次推出搭配OLED屏幕的Macbook笔电产品。
光大证券认为，随着国产OLED面板厂商良率及产线稼动率的进一步提高，国产OLED面板出货量及市占率将得以再度提升，从而扩增对于上游OLED材料的需求。另外OLED在中尺寸应用领域渗透率也在不断提升，将为OLED产业发展提供增量。
除上述热点外，深圳华强继续涨停，光刻胶、央企改革局部表现；跌幅方面，折叠屏概念、铜缆高速连接器、石油等跌幅居前。
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