9月4日，PVDF概念板块异动拉升，带动相关个股飘红。其中，深圳新星实现10CM涨停，创联股份涨超9.77%，$中创环保(SZ300056)$涨超5.76%，$璞泰来(SH603659)$、$昊华科技(SH600378)$、多氟多等个股纷纷跟涨。
近期，PVDF概念相关行业利好不断，最新出台的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出，到2027年设备投资规模较2023年增长25%以上。
随着全球对可再生能源和电动汽车的推崇，光伏和锂电池等新能源行业快速发展，对高性能材料PVDF的需求大幅增加。
锂电池为主要应用领域
PVDF全称聚偏二氟乙烯，是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。其抗老化、耐化学药品、耐气候、耐紫外光辐射等性能优良，具有无色、无味、无毒的特点。高结晶性和低熔点的特性，令PVDF可通过不同的加工方法制备成薄膜、纤维、涂层等形式。
公开资料显示，PVDF的应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域。由于良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，PVDF是石油化工设备流体处理系统整体或衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的最佳材料之一。
据了解，2020年至2022年，我国聚偏氟乙烯（PVDF）行业产能逐步释放，供给扩张迅速。2020年，我国聚偏氟乙烯（PVDF）行业年产能达到每年7.65万吨，截止2023年3月产能为每年14.6万吨。
如此大的产能并非均匀分布在每个需要聚偏氟乙烯（PVDF）的行业，而应用最多的为锂电池领域，占比高达39%。
近两年，锂电池领域用量逐年扩大，2022年国内PVDF在锂电池领域需求占比达到68%。这导致锂电池领域的变动会为PVDF带来重大影响。根据国信证券测算，PVDF在锂电池成本中占比仅为2%左右。可以说，锂电池对于PVDF来说是当之无愧的金主。
因此，面对锂电池的需求大增，PVDF自然要跟上扩产的脚步。
根据百川盈孚数据，2019年至2021年，我国PVDF产能及产量均在缓步增长；2021年以后，行业开始模式；2022年产能同比增长56%，产量同比增长21%，达5.8万吨；2023年产能同比增长26%，产量同比增长63%，达9.4万吨。
锂电池未来增速可观
PVDF在锂电池领域的应用尤为突出，作为锂电池正极粘结剂的主要材料，其需求量随着新能源汽车行业的迅猛发展而不断增长。
9月2日，重庆交通大学教授、交通运输部危险货物道路运输专家组组长吴金中发布了《2023年动力电池运输行业发展报告》，数据显示，我国已成为全球最大动力锂电池生产国，2023年产量约675Gwh，同比增长42.5%；2023年全球排名前10的动力电池企业，我国占据6个席位，约占全球市场份额的63.5%。
而锂电池是新能源汽车的核心部件，随着环保意识的提高和新能源汽车政策的推动，越来越多的汽车制造商开始采用锂电池作为动力源。全球各大汽车制造商都在积极推广电动汽车，其中使用锂电池的电动汽车占据了绝大多数，如特斯拉的Model S和比亚迪的秦等。
据乘联会数据，今年1月到6月期间，新能源乘用车生产458.1万辆，同比增长28.9%；新能源乘用车批发462.0万辆，同比增长30.3%；新能源车市场零售411.1万辆，同比增长33.1%。
同时，今年以来随着“以旧换新”政策发力，新能源商用车销量大幅提升。
新能源车的持续畅销拉动锂电池需求。据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2023年中国商用车动力锂电池装机量29.9GWh，市场规模约200亿元；2024年1-4月，我国新能源商用车用锂电池装机量13.4GWh，同比增长137%，预计全年增速有望达到1.5倍。
产业链企业受益
水涨船高，锂电池增速快的同时，也令聚偏氟乙烯（PVDF）产能持续扩张，产业链企业有望受益。
实现10CM涨停的深圳新星是专业从事特种轻质合金材料（铝、镁、钛）、铝电解节能新材料的研发与制造的国家级高新技术企业。
公司主要从事铝晶粒细化剂等合金材料及锂电池材料的研发与生产制造，建成了从化工原材
料到合金产品的产业链，产业链环节涉及氟化工原料制造，包括无水氟化氢、氟化锂、六氟磷酸锂、PVDF、氟化盐系列产品，及合金产品制造，包括铝晶粒细化剂、铝硼、铝钛、铝锰、电池铝箔坯料等合金。
上半年，深圳新星产业链上接氟盐材料制造，下延铝晶粒细化剂、铝中间合金、电池铝箔坯料的生产，同时参股氢氟酸制造企业，产业链结构布局覆盖了行业上下游的关键环节，形成闭环。
创联股份则专注于含氟新材料的研发、生产和销售，经过多年发展公司已拥有氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等在内的完整的氟化工产业链。
目前，公司已产业化的含氟聚合物主要是 PVDF（聚偏氟乙烯）。公司在PVDF产能方面拥有核心优势。例如，公司曾在内蒙古乌海投资建设5万吨/年PVDF及配套产业链项目，并在山东淄博等地继续扩大产能。这些扩产项目将有助于进一步提升联创股份在PVDF市场的竞争力。
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