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$中国船舶(SH600150)$ 1、两船最大的逻辑是超级周期，现在油轮干散还没怎么放量，新船价已经逼近历史新高，二手船很多船型已经翻翻或接近翻翻。最近和一个干散船东聊天，他说BDi有没有超级行情他都着手换船，一是新船动力效率显著提高经济性好，二是老船排放不达标，高利润欧线跑不了，只能去低利润比如东南亚地区。市场真实的需求在那里，很多干散船东只是苦于现在没钱。坦率地说，集运油运的本轮繁荣多少有些偶然因素，按照船龄晚几年会更好，但是排放法规也是史无前例，订单已经堆积如山，后续订单即将赶来，可以存疑求证，但要重仓下注，人生能碰到几次周期之王？2、合并有整合价值，但那是长期。市价合并并不会显著提升价值，但也同时加速了防务、沪东的整合进程，3、前有神车，后有神船，这是情绪价值，也是群众基础，今天一位从不炒股的老哥主动和我提起神船要来了。爆款未必有性价比，但神船有，现在有哪个企业能集中提现国家的竞争力和国家意志？华为也只是在赶超，神船正进入鼎盛。