国产大飞机专题报告
纪要私享圈 调研纪要更新
2024年09月03日 23:31 广东
全文摘要
中国商飞成功交付首架C99大飞机给国航和南航，标志着国产大飞机产业进入新阶段。C99具备高度定制化能力，满足不同航司需求，国产化率超过60%，并逐步拓宽国内外市场，未来需求预计超6万亿。国产大飞机具有战略意义，能促进经济发展，提供技术支持，带动大量就业，多个城市争取成为生产基地。中国商飞在产业链整合、技术研发等方面取得进展，与欧洲成熟航空制造商如空客和波音竞争，C919已在商业运营中展现出良好的安全记录，有望获得欧盟适航认证。多家航空公司已确认购买C系列飞机，总数达1300架，涵盖意向与确认订单，显示出强大市场竞争力和发展潜力。全球航空制造业采用模块化生产方式，形成复杂供应链网络，尽管存在国际合作，但国产化率逐渐提高，推动技术进步和产业升级。国内企业在航空产业链中扮演日益重要的角色，从关键材料到整机制造，努力提升自身竞争力，为航空产业持续健康发展贡献力量。
国产大飞机C99交付及产业发展概述
中国商飞成功向国航和南航交付首架C99大飞机,标志着国产大飞机产业进入新阶段。C99具备高度定制化能力,满足不同航司需求。中国商飞历经十年发展,已具备较强产业链整合能力,国产化率达到60%以上。此外,国产大飞机正逐步拓宽国内外市场,未来市场需求预计超6万亿。
国产大飞机的产业拉动与战略意义
国产大飞机具有显著的战略意义和强大的产业拉动作用，能够有效促进当地经济发展，提供技术支持，并带动大量就业。目前，多个城市争取成为大飞机的生产基地，以期借此推动本地产业发展和增加就业机会。此外，国产大飞机的生产和交付过程涉及到复杂的供应链和国际合作，体现了国家在高端制造业中的战略布局和发展方向。
C919飞机研发进展及市场表现
欧洲在80年代开始模拟计算机系列研发，空客A320系列于同期推出。中国C919飞机与波音和空客相比，在航程和性能上各有特点，满足不同市场需求。自投入商业运营以来，C919的安全记录良好，有望获得欧盟适航认证。此外，C919的研发和生产得到了多家上市公司的支持，显示出其在市场上的竞争力和发展潜力。
中国航空公司大规模采购C系列飞机：从意向到交付全方位解析
中国多家航空公司已确认购买C系列飞机，总数达1300架，涵盖意向与确认订单。其中，国有航空公司如华夏航空、中国航空等五家最早交付，而国营金租等七家机构则参与金融租赁环节。此外，海航集团、东航等均有大量采购计划。C系列飞机，特别是C919型号，在全球市场表现出色，预计未来二十年市场规模达6.6万亿。制造商正加速产能建设，目标在短期内实现更高交付量。
全球航空交付量分析：中国与欧美并列
全球航空器交付量数据显示，中国当前交付量约为20架，紧随北美（最多26架）之后，而欧洲和亚太地区的交付量分别占总量的约21%和16%。未来，中国预计将增加至22架的交付量，若北美市场不开放，中国将占据60%的市场份额，进一步加强其在全球航空市场的竞争力。此外，空客与波音作为行业巨头，持续争夺市场份额，其中空客凭借新机型A320NEO等，在近年实现了对波音的超越。值得注意的是，随着市场需求的变化和技术的发展，航空公司对于不同大小和类型的飞机的需求也在不断调整。
全球航空制造业合作与分工模式
全球航空制造业采用模块化生产方式，商飞、空客及波音等公司通过国际合作，将机体各部分分散至不同国家进行生产，形成复杂的全球供应链网络。例如，空客的A320NEO和波音787均涉及多个国家和地区的供应商，涵盖了从机头、机身、发动机到各种零配件的生产。尽管存在一定的国产化率，但为了实现技术更新和市场竞争，大多数航空器仍然依赖于国际合作完成生产。
国产飞机制造供应链全景解析
飞机制造涉及广泛的供应链,包括发动机、飞控系统、机身、机翼、液压系统等多个方面。其中,霍利韦尔和西安红山飞控等企业提供了先进的飞控解决方案,而机身则由多段不同企业和技术共同完成。此外,国产化率逐渐提高,合资企业和外资企业的参与也促进了技术交流与提升。
国产航空发动机与材料进展
国内机电系统存在外国供应商依赖现象，部分可由国产产品替代。动力系统方面，国产赛风EC发动机性能接近国际水平，但仍有改进空间。航空航天领域注重材料选用，如铝合金、复合材料及钛合金等，在保证飞机性能的同时实现减重目标。国内多家企业供应关键材料，推动国产航空发动机的发展。
中国航空产业链深度解析：关键零部件与制造动态
中国航空产业链呈现出多样化的发展态势，涉及从数字按键到机身制造的广泛领域。西飞作为重要参与者之一，其生产活动涵盖了机体结构的关键部分，占据了整体任务量的30%-35%。此外，三角防务与韩宇等公司分别在航空大型珠装件和发动机零部件供应方面发挥着核心作用，表明中国航空产业链在不断提升自主生产能力的同时，也在积极拓展国际合作，以应对全球供应链的不确定性。润贝航科、中光电测尘杯等公司则专注于特定领域的技术开发与产品供应，推动了产业链的高端化发展。面对国内外市场需求的变化，各家企业通过不断优化产业结构、加强技术创新等方式，努力提升自身的竞争力，为中国航空产业的持续健康发展贡献力量。
要点回顾
C99国产大飞机何时交付给国航和南航，其交付情况如何？南航和国航的C99飞机有何主要差异以及对比空客A320neo和波音737MAX的性能？
C99国产大飞机于8月10日完成了国产大飞机专题报告，并在昨日（未给出具体日期）下午19点时向国航和南航各交付了一架飞机。这些飞机是国航南航的首架飞机，其中东航最先购买，共计购买了7架，并于21年和9月份追加了100架订单。此次交付的机型有所不同，东航购入的基本款，而国航则选择了增强型，南航同样选择基本款。南航和国航采购的C99飞机在布局上有所区别，例如南航的C99基本款最大航程约为4193公里，满载时可飞629公里，拥有八个公务舱、18个商务舱和138个经济舱座位。相比之下，国航的增强型C99具备更高的性能参数，增程达8吨，使得非满载情况下能多飞1200至1300公里。根据报告数据，C99的价格较空客A320neo和波音737MAX略高，且其性能处于竞争地位。
国产大飞机产业链如何构建并涉及到哪些公司？
国产大飞机产业链涉及多家公司参与制造及提供支持服务，由中国商飞主导。从立项到正式交付商用历经十年，已取得型号合格证并通过长期试飞验证。目前，除三大航外，海航也在计划购买或租赁C99，预计今年第四季度交付给海航。此外，该机型已被文莱航空订购并进行民航局认证后即将交付。总体而言，中国商飞正致力于完善主制造商、总装商和供应商组成的完整产业链，目标市场潜力巨大，计划在未来20年内实现6万亿人民币以上的市场规模。
国产大飞机的部件国产化率达到多少，以及产业链内包含哪些上市公司？
国产大飞机的平均国产化率超过60%，其中机体结构部分工程化率最高，占比约30%至35%；发动机占比大约20%至15%；机电系统和行业系统各占15%至20%。产业链中有许多上市公司参与其中，如生产碳纤维材料、机载音响设备等。针对不同类型的大飞机，如单通道和双通道飞机均有对应的企业研发产品，例如ARJ21-700为支线飞机，C919则是主力干线飞机，并正在研发高原型和加长版版本，进一步扩大市场份额。
C919飞机主要由哪些部分组成？
C919飞机主要包括机体、发动机和机载系统三个部分。其中，机体是国内自主研发的主要部分，占比约为30%-35%；发动机由中国商飞旗下的中华发集团生产，并包含长江-1000和长江-2000两款型号用于军机和其他用途；机载系统则涵盖了电源、燃油、液压等多元功能，同时也涉及环境控制系统、生命保障系统以及航电系统（约占总系统工程的15%-20%）。此外，飞机还需配备能够提供辅助动力和控制系统的第二个动力源。
中国的飞机制造经历了怎样的发展历程？
中国的飞机制造业经过多年的摸索与学习，从引进国外先进技术到逐渐掌握核心技术。例如，曾通过与空客在天津的合作项目学习制造单通道飞机，并通过试制和使用卡迪亚克21LD等机型积累了宝贵的实践经验。尽管早期的支线飞机试验面临许多挑战，但随着国产化程度不断提高和技术迭代升级，如C919的成功研制并进入市场化运营阶段，标志着我国已具备自主设计和制造大型客机的能力。
C919在商业运营上的表现如何？
截至2024年5月，C919飞机已在一年时间内实现约1万公里的飞行小时数，累计运送超过27.6万人次乘客，且始终保持良好的安全性记录。按照当前发展趋势，预计C919将在明年获得欧盟适航认证，这将进一步推动其在全球范围内的广泛应用。同时，C919的研发工作也在持续进行中，即将推出的新一代机型C929计划拥有更先进的性能参数，如最高可达280至300座，航程将远超现有水平。
C919项目中哪些上市公司已参与并宣布了相关承诺书？
例如广电航空在今年4月1日公布了承诺书，中标上海非制造的C929项目的排工程工装框架，并且该项目的中标金额为1.05亿元。
关于C919的订单情况如何？
C919的订单主要是由金融租赁机构促成的意向订单与确认订单构成，其中华夏航空、中国航空等五家航空公司已于2021年3月份交付，而到了2022年11月份，新增了国营金租、工银金租等七家金融机构以及多家航空公司作为业主方，总计1300份左右的订单。值得注意的是，海航集团已签署60架订单，东航进一步增至100多家，而美团、西藏航空等也在积极采购中。
C919当前生产进度及预计产能何时可达？C919在全球市场的前景如何？
随着航空工业规划总院中标C919第二工厂建设项目的进展，预计新建33万平方米厂房的能力能够满足市场需求，未来几年内可能提前实现年产150架的目标。目前第二工厂正处于建设阶段，今年产量预计将达十几架，未来几年逐步提升至每年30家以上。考虑到实际交付需求，可能在短期内即可达到这一生产能力。尽管面临波音和空客两大竞争对手的压力，但按照目前的市场分析，C919具有显著的竞争性，尤其在中国市场潜力巨大。预计未来二十年内，全球双通道喷气飞机市场规模将达到6万亿人民币。此外，C919的价格相对较低，有可能在美国市场上争取更多份额，从而挑战波音和空客的地位。
波音787梦想飞机如何实现全球化生产和供应？
波音787梦想飞机采用了全球化供应链模式，由美国、加拿大、英国、瑞典、日本、意大利等多个国家的厂商共同参与生产零部件，例如美国堪萨斯负责机翼、英国罗罗负责发动机，而起落架则来自英国、日本名古屋等地。此外，德国莱茵金属航空航天和霍尼韦尔也被用于提供关键零部件。这种全球化的协作确保了飞机能够获得全球市场的认可，并且不同国家的制造商按比例分配价值，如中国的C919项目也是如此。
大型民航飞机为何必须采用全球分工而非完全国产化？
大型民航飞机如波音787或空客A320之所以不能完全在国内生产，是因为市场占有率需求促使各部件由全球多家供应商提供。这样做不仅有利于产品的全球化销售，而且使各国能够在产业链中有相对稳定的份额，如收取加工费用，同时也满足了买家对自己参与其中的产品质量控制的需求。此外，引进国际先进的技术和设备能保持整个飞机体系与国际发展潮流同步，因此当前的现实选择是实施全球分工。
国产C919客机各部件是由哪些企业生产的？
C919客机的各个部件由多家国内和国际合作企业制造，例如机头采用分离技术由成飞民机负责，机身前中后段由中国商飞的子公司上海飞机制造厂组装，并涉及多个主机厂如沈飞、西飞、陕飞等的不同部位。同时，液压系统由南京金城完成，航电系统主要由中航工业、航天科工及中外合资公司提供，通讯导航系统则涉及中电科和国外企业如柯林斯的合作。尽管国产化率约为60%，但随着技术进步，未来仍有更多领域有望实现国产化替代，尤其在航电系统中已经具备一定的替代空间。
赛丰目前为何要在天津建立发动机基地以满足年产量需求？
为了确保能够满足预计的150架飞机年产量，赛丰必须首先在中国天津建设一个发动机生产基地。当前CJ1000发动机的产能受到欧洲市场法规限制，若想获得认证并投入欧洲市场，发动机必须与其机型匹配才能顺利飞行。此外，由于从法国进口发动机存在时间和空间上的时差问题，以及配套件如长江500系列的适配问题，因此建设本地化发动机基地至关重要。
航宇科技在航空发动机领域扮演什么角色及其供应商有哪些特点？各材料在航空发动机制造中的应用及重要性如何体现？
航宇科技作为航发动力、航发控制和航发科技等核心航空发动机研制单位的供应商，其主要提供的产品是环锻件——用于支撑航空发动机的关键部件。该供应商提供的材料主要有铝合金（占比高达65%），复合材料（约12%），钛合金（9%）以及超强钢（7%）。铝合金的优势在于其重量轻且强度较大，有助于减轻飞机整体重量，而复合材料如碳纤维则因其高强度及质量轻的特点，在发动机内部应用广泛。在航空发动机制造过程中，多种材料如铝合金、复合材料、钛合金和超强钢均有广泛应用。其中，铝合金由于其重量轻、强度高的特性占据了主导地位；复合材料尤其是碳纤维被用于减少飞机重量，提高整体性能。钛合金虽然造价较高，但因其优异的强度和耐腐蚀性，在某些关键部位必不可少；另外，高强度钢也具有重要作用，尤其是在承受高压或极端条件的部分。供应商如中国铝业、南山铝业以及宝钛集团等则是这些金属材料的主要提供商。
辅助动力装置（APU）的作用是什么？
辅助动力装置（APU）是一种750的ATP450发动机，主要用于全飞机供电、空调系统启动以及确保发动机运转。它是一个独立的动力源，对于保持飞机各项系统的正常运行至关重要。
本文作者可以追加内容哦 !
