$中天3(SZ400174)$
1、通过本次重整，罗玉平先生不再为中天金融的实控人，战略投资者将成为中天金融享有最多表决权的股东或实控人。
2、重整完成后，战略投资者将入主中天金融，将本着有利于企业发展和持续经营、有利于尽快实现中天金融重返A股市场为原则。
3、本次重整将充分尊重和听取金融监管部门金融监管总局和证监会的意见和建议，对中融人寿、国富证券实施资产回填，回填资产价值约 289.69 亿元。
4、确定粤民投另类投资公司为中天金融等十三家公司的战略投资者，金大通为备选的战略投资者。
5、粤民投成立于 2016 年 9 月，创立股东均为广东省乃至全国的民营经济龙头以及行业领军企业。粤民投实缴资本金160 亿元，目前管理规模超过 300 亿元，作为控股股东或核心股东的下属上市公司近十家，合计市值超过 2,900 亿元。
6、金大通成立于 2023 年，注册资金 30 亿元，总部设在杭州，是一家集金融、投资、科技等领域的多元化产业集团，金大通的合伙人和核心团队分别来自于银行界、证券业、著名基金公司、科技和产业等领军人物。
7、粤民投另类投资公司将会同贵阳市属企业合计以 14 亿元的价格认购中天金融资本公积金转增股票中的20 亿股。其中，贵阳市属企业将以 4 亿元为对价取得中天金融 转增股票，成为中天金融的股东。粤民投 另 类 投 资 公 司 以 10 亿 元 为 对 价 取 得 中 天 金 融转增股票
8、粤民投另类投资公司未来将直接向中融人寿增资，并根据监管要求及未来中融人寿持续经营发展需要制定持续增资计划。
9、粤民投另类投资公司及粤民投将支持国富证券逐步盘活在重整过程中取得的回填资产，同步协助国富证券对现有投资的运作与退出。
10、金大通或指定第三方愿意按公允价值收购金世旗持有的全部或部分中天金融股票，以确保金大通成为重整后的中天金融第一大股东。根据前述安排，重整完成后，中天金融实际控制人由罗玉平先生变更为金大通。
11、金大通将对中融人寿、国富证券增资。首期对中融人寿增资 25 亿元，后续还将根据其经营所需可继续增资，计划引入地方国资以及重要战略投资人，在重整完成后的 3-5 年内可累计增资 100 亿元。
12、中融人寿、国富证券是重整企业最核心资产，确保引战成功，拟通过大股东中天金融向两家持牌金融机构回填资产的方式，提升金融机构股权估值。
13、通过本次重整，中天金融将去化地产，聚焦以保险、证券为核心的金融业务。
14、确保未来中天金融可以通过持续运营金融业务，多措并举、尽快回归 A 股市场，实现全体普通债权人在资本市场退出。
15、此次拟回填两家持牌金融机构的资产规模合计约289.69 亿元，其中回填中融人寿资产规模约 267.50 亿元、回填国富证券资产规模约 22.19 亿元。
16、国富证券持续经营方案：在 2024 年-2025 年，恢复投行业务竞争力与盈利能力，在 2026 年-2028 年，与战略投资者发挥协同效应，在 2028 年-2030 年，在投行与投资业务领域，形成竞争优势，打造成一家独具亮点、估值水平行业领先的上市券商
17、中融人寿持续经营方案：1>通过资产回填、增资与设立信托计划，明显改善中融人寿现状，2>负债端持续改善与赋能，在规模稳健扩张同时降低成本，提升资本金,3>投资端构建综合投资能力，提升投资收益与经营业绩，实现偿付能力改善
18、中天金融重新上市方案：未来三至五年内，中天金融要实现跨越式发展，聚焦金融主业，提升经营质效，争取五年内实现重新上市。上市路径包括根据退市新规重新上市、国富证券反向吸收合并中天金融上市或其他符合监管要求的方式，确保中天金融中小股东、转股债权人可以通过 A 股市场以较好的估值退出
19、执行期限：本重整计划的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起十二个月内。
20、通过战略投资者赋能实现保险证券高质量发展，实现中天金融未来重新登陆 A股市场，才能实现债权人、职工、债务人、中小股东等各方利益最大化。
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