河钢资源同类公司估值最低 公司主营铜、铁矿石和蛭石的开采

000923河钢资源同类公司估值最低

   公司主营业务：铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售 公司主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务,上市公司母公司为控股型公司,不从事采矿生产业务

2024年半年报点评：磁铁矿产销量快速增长 PC铜矿二期持续推进 ， 2024 年上半年，公司实现营业收入32.56 亿元，同比+37.85%；实现归母净利润4.77 亿元，同比+25.36%；实现扣非归母净利润4.81亿元，同比+25.46%。  2024 年二季度，公司实现营收16.44 亿元，同比+34.57%、环比+2.03%；归母净利润2.37 亿元，同比+22.85%、环比-1.12%；扣非归母净利 2.38 亿元，同比增长21.83%。2024 年上半年，磁铁矿实现营收23.71 亿元，占总营收比重72.84%，同比+52.09%。...

   投资建议： 我们预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为59.38、61.17、74.32亿元，实现净利润11.61、12.45、15.35 亿元，对应EPS 分 别为1.78、1.91、2.35 元/股，目前股价对应PE 为7.6、7.1、5.7 倍。公司维持“买入-A”评级，6 个月目标价21.36 元/股。（国投证券）