1. **电子行业投资策略**：
- 2024年上半年：供给推动，小盘和成长风格占优。
- 下半年：供需共振，风格回归均衡。
- 全球消费电子半导体库存预计在2024年第一季度降至历史平均以下，随后进入繁荣周期。
- 存储价格在上半年震荡，下半年上涨。
- 消费电子换机周期至少持续至第三季度，低库存、产品升级的品种将获得超额收益。
- AI操作系统和APP创新拉动消费者换机需求。
- 苹果MR产品和国产安卓厂商相关产品推动XR使用时长提升。
- 搭载国产CPU的PC渗透率提升。
2. **估值安全边际**：
- 截至2024年11月27日，电子（申万）指数PB估值处于10年中位数以下，在此估值水平下，未来1年指数收益率通常为正。
3. **投资建议**：
- 投资者应关注行业动态，结合鸿运电子具体情况进行分析。
- 考虑股市波动性，投资决策需谨慎。
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