经营贷

一、数据

1、主要城市经营贷占比

厦门，厦门银行21.81%

深圳，平安银行16.30%

杭州，杭州银行14.19%

苏州，苏州银行11.88%/上年底14.97%

广州，广州农商10.28%

上海，上海银行8.41%

北京，北京银行7.86%

宁波，宁波银行7.03%

福州，兴业银行6.06%

成都，成都银行2.20%

南京，南京银行2.16%

合肥，徽商银行（缺）

2、主要城市存/贷款比例

宁波，3.60/4.20万亿=85.71%

厦门，17226/19188=89.77%

福州，24186/25192=96.01%

苏州，54902/56081=97.90%

北京，35.23/33.69=104.57%

杭州，7.67/7.12万亿=107.72%

广州，88147/80619=109.34%

深圳，13.4/9.52万亿=140.76%

上海，21.3/11.85万亿=179.75%

成都，缺

南京，缺

合肥，缺

3、与行业总体比较

人民银行统计数据显示，2024年二季度末金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，其中经营性贷款余额23.8万亿元，占比9.49%。工商银行占比5.6%，农业银行3.21%，建设银行3.48%，中国银行除住房抵押和信用卡贷款外6.7%，四大行均低于人民银行统计数据，由此可见股份制及各地城商行农商行是经营贷主力军。

4、与工商银行比较

厦门银行2022年上半年净息差1.49%，2023年上半年1.34%，2024年上半年1.14%，生息资产平均利率3.54%，其中贷款利率3.65%，付息负债平均利率2.48%，净利差1.06%，发放贷款平均利率4.10%，吸收存款平均利率2.44%。公司定期存款占比40.55%，个人定期存款占比30.15%，定期存款合计占全部存款70.70%。

工商银行同期净息差分别为1.85%、1.52%和1.24%，高于厦门银行，生息资产收益率3.28%，其中贷款利率3.52%，付息负债利率2.04%，其中存款利率1.84%。公司及个人定期存款合计占比57.21%，平均利率近2.50%。吸收存款的利率成本与厦门银行的差异不是很明显。

二、结论

1、厦门银行经营贷比重较大

2、厦门银行存贷款规模倒挂

3、厦门银行净息差利差较小

看得出来，经营贷占比较大的厦门深圳杭州苏州广州上海北京都是房价排名靠前城市，厦门今年楼市成交均价回调幅度在全国排名靠前，以及厦门银行近期股价大幅下跌，应该与经营贷比重较大有关。苏州上年底经营贷占比尚有14.97%，上半年极速缩减贷款规模12.06%，经营贷占全部贷款及垫款比例回落到11.88%。