迈瑞医疗上半年实现营收205.31亿元，同比增长11.12%，归母净利润75.61亿元，同比增长17.37%，剔除汇兑损益影响后较上年同期增长 22.13%，扣非净利润73.8亿元，同比增长16.39%。其中二季度归母净利润较上年同期增长13.69%，剔除汇兑损益影响后较上年同期增长24.02%。
这个业绩非常不错，业绩增速还是像往年一样，稳定在20%左右。
看公司的业绩报告，通篇洋溢着一种乐观的气氛，公司的业绩一直在提升，离全球前20的目标也越来越近。
从全球市场排名来看，根据 Wind 取用全球医疗器械行业各上市公司截至 2023年底的最新财年收入数据（涉及多元化业务的大型集团公司，只取用其医疗器械业务收入参与排名），公司在2020年、2021年、2022年和 2023年的排名分别为第36位、第31位、第27位和第23位，名次逐年提升，不断向着全球医疗器械前20名的目标前进。报告期内，据公司统计，公司监护仪、麻醉机、呼吸机、除颤仪、血球、超声报告期内在全球的市场占有率继续维持市场前三的地位。
据公司统计，不含新进入的心血管领域，迈瑞已布局的业务对应国内的可及市场空间约1,300亿元，而公司在2023年的国内收入约为214亿元，对应的市场占有率约16%，远低于部分成熟业务的水平，其中体外诊断业务的市场占有率仅10-15%，而微创外科的市场占有率甚至仅为2-3%。
迈瑞已布局的业务对应国际的可及市场空间约5,700亿元，而公司在2023 年的国际收入约为135亿元，对应的市场占有率仅为低个位数。其中，公司预计当前海外发展中国家的可及市场空间和中国类似，均约1,300亿元，而公司2023年在发展中国家的收入仅约为88亿元，对应的市占率仅不到 7%。
此外，公司通过收购科创板上市公司惠泰医疗，将进入心血管领域相关赛道，提升业务可及市场空间，培育新的业务增长点。据行业研究报告和公司的预估，全球心血管领域的市场规模达到560亿美元，其中国内心血管领域的市场规模超过500亿元人民币，在全球和国内医疗器械市场规模中均排名第二，仅次于体外诊断领域。
看来公司认为自己的提升空间还是很大的，天花板还很高。
受国内医疗行业整顿及设备更新政策影响，今年医疗设备招采活动因普遍处于观望状态而有所延迟。但需要注意的是，中国市场医疗行业整顿已逐渐进入常态化，对于医院招标采购的影响也将消退，迈瑞真正的竞争力在一个更加透明和规范的采购环境中将更加凸显。在资金方面，支持设备更新项目的超长期特别国债仍在按计划发行，地方政府专项债的发行进度也观察到有加快的趋势，以上因素将会直接有效地缓解医院的资金压力，为医疗设备的招标采购提供支持。在国际市场，随着美元加息周期进入尾声，海外客户的购买力也将逐步复苏，为公司海外业务的持续快速发展提供良好的基础。
上市六年来，公司分红募资比已经达到467%，很少有公司能做到这样。今年年中还要中期分红，把上半年挣的65%用于分红，非常不错。
今年公司股价下跌13.57%，TTM市盈率23.85，对应公司每年稳定的20%的业绩增速，已经不贵了。近一年时间公司股东户数减少了7.5%，可能有大资金在进入。
打算下一个买入的股票就选迈瑞医疗了。
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