去伪存真的时刻

去伪存真的时刻

背景

1.英伟达在美股普跌，纳斯达克重挫日，跌幅-9.5%；

2.小作文传言pcb取代铜缆，铜缆被完全替代

事实结果

1.英伟达深跌主因是美国8月份pim数据不及预期引发的全市回踩英伟达深陷垄断调查传闻；这和英伟达正常业务没有任何关系；

2.英伟达GB200 AI服务器量产过程中发现存在散热和信号干扰的兼顾性问题，所以，才会要求上游厂商做新的技术性测试以图解决问题；

流传和公开可查的信息是，pcb改变工艺，部分柜内的信号传导方式会发生改变；我的理解是，会通过对pcb板上的线路和元器件进行重新布局，并减少部分铜缆跳线，来达到解决散热和信号干扰的问题；

柜内部分铜缆可能被取消，最差情况就是柜内铜缆全被取消（这种概率很小）

GB200 AI服务器有两个版本，一个是36，一个72，目前流传比较广的是72会受影响，36目前应该不会；

给铜缆价值量带来的影响，因为柜内铜缆跳线本身占铜缆价值总量就不高，这个比例20%不到；未来短期变化，实际可能给铜缆价值量带来的影响大概在5%-10%这个区间；

综上，神宇股份跳空跌破箱体，实属被小作文恶意夸大影响英伟达大跌所致！多杀多，割肉散户恶意互相踩踏！

未来怎么看？

1.坚定看多纳斯达克；坚定看多AI人工智能；坚定算力会成为像石油，煤炭，电力一样的基础能源；坚定看多英伟达（B端），苹果（C端）；

2.神宇股份的基础逻辑不变，业绩即将迎来爆发；

3.当下市场两极化十分严重，短线龙头抱团情绪空前绝后，中长线趋势题材惨不忍睹；大盘指数持续低迷下挫，处于年初齐平的情绪低位；这是一个向左还是向右的问题，不参与短线博弈，就应该笃定有预期的中长线趋势方向，坚定看多AI硬件上游供应链，这里包括英伟达链和苹果链；

三哥会再多看几日

1.神宇股份会出现缩量十字星or带量中长阳线；

2.纳斯达克，英伟达继续上行（我认为大概率会）

3.关于流言，一定会出来新的能确认真伪的消息（我认为有好消息的概率大）

$神宇股份(SZ300563)$  $沃尔核材(SZ002130)$  $英伟达(NASDAQ|NVDA)$  #英伟达GB200带火“铜缆直连”概念股#