$中国能源建设(HK|03996)$  继中国船舶与中国重工之后，昨晚又出了国泰君安欲吸收合并海通证券的消息。后两者虽非央国企，但也是地方大型骨干国企，从而足以说明接下来以兼并重组为形式的国企改革动作将持续不断。


无独有偶，两组合并案都声称志在面向国际市场打造世界级企业。顺此逻辑，接下来还会有哪些中央和地方国企可能会效法，名单也就呼之欲出了。


笔者前两天在一条拙帖https://activity1.dingqibao.com.cn/app_fortune/article/index.html?postid=1458915110&shareid=8f2e3c09cb4144ed9db916864ddfadfb&mode=1002中，曾专门说到中国能建与中国电建，认为他俩合并的逻辑是最硬的。看了国泰君安与海通的初步方案后却发现，这四家两组案例，每家都是有H股的，而电建却没有。这就增加了一个悬念：倘若能建和电建真的要合并的话，那能建的H股将如何处理呢？


或曰，即便合并也挡不住股价下跌，两船消息出来前的大跌就可证明。对此，笔者一方面认同熊市中利多也会被当作利空，但另一方面又认为，购并重组案若发生在多头市场甚至平衡市振荡市中，就是另外一回事了。况乎，船舶制造业的景气周期已经走了好几年了，而全球能源绿色转型却是一个可长达数十年的超长景气周期，而且其产业链的长度与宽度也远非一个造船业可以比拟，而只能说造船业也将被覆盖于其中。

最后有必要说明，以上纯属个人揣测，说错了是我的事，且是大概率的事，但你若信了就是你自己的事，本人概不负责了哈～

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