券商界迎来惊天大合并——国泰君安携手海通证券于2024年9月5日晚间宣布，正计划通过一系列资产重组举措，实现国泰君安的全面吸收合并海通证券，同步发行股份筹集额外资金。国泰君安、海通证券A股股票将于今日起停牌，预计最长持续时间为25个交易日。
2024年9月5日，两巨头签署合作协议，确立了这一跨市场、跨地域的重大整合行动的基本框架。按照协议，国泰君安将采取定向增发方式，收购海通证券全部A股及H股股东持有的股份，并增发A股融资。待获双方董事会、股东大会通过及监管部门核准，方可正式实行此次重组。
这不仅仅是两大巨头的战略融合，更是中国金融市场的一大里程碑。合并前，市场上广为人知的四大头部券商（中信证券、中金、中信建投、华泰证券）中，尚无一家来自上海的领先机构。国泰君安与海通证券的结合，有望在上海树立一个新的金融巨擘。
这次合并系新“国九条”推行下的首个头部券商整合项目，同时也是中国股市历史上首次大规模的A+H双平台一体化重组案例。其覆盖范围广、影响力深，包括但不限于多元化的业务执照、境内外上市公司及其子公司，展现了前所未有的创新特征。
从2024上半年的财务数据来看，双方合并后实力将陡升。合并后，新公司营收与归属母公司净利都将稳居行业次席，仅位于中信证券之后；资产总额、净资产则领衔整个市场。以2023年的表现估算，合并效应将进一步巩固他们在行业的前三位置。
上海高层6月深入考察国泰君安，强调要加速转型成为全球一流投行。国泰君安与海通证券同属大型全服务型券商，分别在数字化运营、风险管控、科技创新、科技金融、国际化战略等多个领域展现出独特优势。合并不仅增强整体实力，还将带来新的发展机遇。
当前，券商并购与重组已成为市场的热门话题，反映出监管层力促形成大规模、强韧性的金融机构的明确方向。这场重塑未来的投资银行竞赛已然拉开帷幕。让我们期待这位未来的顶尖投资银行，引领中国金融业走向更高水平的发展。
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