【U财经】9月6日数据显示：3家机构给予金域医学(603882)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

国联证券  买入

考虑医疗行业外部环境影响，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为87.52/99.66/113.95亿元，同比分别2.49%/13.86%/14.35%；归母净利润分别为4.91/9.34/12.16亿元，同比增速分别为-23.67%/90.11%/30.24%。EPS分别为1.05/1.99/2.59元。鉴于公司为国内第三方医学检验中心龙头之一，长期受益外包率提升，规模效应有望持续显现，业绩有望稳健增长，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

财信证券  买入

2024-2026年，预计公司实现归母净利润4.19/8.51/11.55亿元，EPS分别为0.89/1.82/2.46元，当前股价对应的PE分别为30.79/15.15/11.16倍。考虑到：（1）国外可比公司美国控股实验室新冠疫情出现前的2005-2019年的营收、净利润复合增速分别为8.15%、4.45%，PE均值为18.06倍；（2）受信用减值损失以及医药政策等影响，公司2024年业绩增长存在较大不确定性；伴随着信用减值损失计提充分以及医药政策影响减弱等，预计公司2025-2026年业绩将重回稳健增长；给予公司2025年20-25倍PE，对应的合理目标价为36.40-45.50元/股，维持公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  买入

金域医学作为国内ICL头部企业，有望借助技术及规模优势充分受益，看好公司医检主业常规业务高速增长。考虑到外部环境仍有待进一步修复，以及应收账款减值计提仍对利润有一定影响，我们下调公司2024-2026年归母净利润预测至6.10/9.05/12.10亿元，同比-5.24%/+48.44%/+33.60%，EPS分别为1.30/1.93/2.58元，当前股价对应2024-2026年PE21/14/10倍维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$金域医学(SH603882)$$国际医学(SZ000516)$$迈普医学(SZ301033)$

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