价投北交2024-9-606:20江苏PCB替铜，NV新增量，能否复制沃尔+神宇

价投北交
2024-9-606:20江苏
PCB替铜，NV新增量，能否复制沃尔+神宇爆发行情？
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近日，野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息：英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB，台光电子（low-dk）材料，已被NV锁完。

GB200做NVSwitch tray的ODM（鸿海）反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换overpass的成本比换PCB贵很多。
新版方案：

NVSwitch tray overpass分电源飞线 （红色）和板外飞线（蓝色，连接compute tray），板外飞线会被砍掉，只留电源飞线 （见下图） 。升级PCB材料+飞线砍半之后就可以顺利放下液冷的冷却管解决散热问题。
方案更改后，英伟达向上游台光电子锁货，低介电高频高速板EM892K2已被英伟达锁完。同时，台光电子作为NVswitch Tray的PCB独供，在英伟达服务器中价值量直接翻倍！！

当时铜替光，出现了沃尔核材、神宇股份这种翻倍大牛股，那么新的趋势PCB替铜，能否复制铜连接行情？？
相关标的：
宏昌电子 公司有低介电线路板相关技术储备。
宏和科技公司是台光电子低介电（low dk）高频高速PCB原材料电子级玻璃纤维布的主力供应商，台光电子是宏和科技历年来的第一大客户。
华正新材公司开发了高导热高频低介电（low dk）覆铜板，参与国内大型终端客户测试，目前进展良好。
中英科技公司生产的高频覆铜板主要应用于高频电路板的制造，主要消费群体为印制电路板（PCB）制造厂商如安泰诺、沪电股份、协和电子和五株科技等，目前，使用公司产品的终端设备制造商主要有华为、康普、罗森伯格、通宇通讯、京信通信、虹信通信、ACE 等国内外知名企业。
川润股份为客户提供管路连接件、板翅式换热器、传感及仪表。
溯联股份公司业务包括生产快换接头，可用于散热。
广合科技公司有低介电线路板相关技术储备。
一博科技公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务，从事PCB的设计与装配制造服务。
沪电股份公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。
深南电路公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板，封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。
景旺电子公司专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC，含SMT）和金属基电路板（MPCB）的厂商，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。
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