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一、大盘与盘面分析
大盘红开拉高，10点冲上2800最高点开始跳水，临近中午翻绿，午后单边下跌，尾盘继续跳水，收盘2765点，跌幅0.81%。成交5400亿，跟昨天基本持平。
盘面上看，早盘证券因为利好高开低走，但之后很快修复爆发一轮高潮，带动大盘反攻2800，但分时黄线不给力，题材与情绪很差，大盘跳水黄线跳的更快。大金融的拉升，并没有带来增量资金，对题材抽血非常严重，华为线科技线+光伏能源赛道，都是大跌的。确实无法理解护盘队，今天一手好牌打得稀烂，券商重组利好没用起来，北向暂停没有外资流出，上午只要稍微护下中小创，把情绪带起来，就可能是大阳线反弹。
既然今天收了冲高回落的光脚大阴线，后面还要什么预期呢？破罐子破摔了。
二、情绪
大盘走弱，市场情绪近乎冰点，短线情绪继续抱团。两市只有500多红盘，4700多个绿盘。涨停43个（st11个），跌停4个。
1、连板方向。强哥完成17天16板，再创一波流新高度，已经可以载入A股短线炒作排行榜了，尾盘虽然有炸板，但竞价还是完成了回封。大众交通则是大单封死一字板，全天都没开过。科森科技上午多次炸板，但午后很稳，成功晋级10板，目标看到12板再说，可惜今天炸板把我炸出去了。这3条龙，是今天抱团资金的目标。后排方面：伟时电子上下跑了四五个来回，终于是pk掉了同样上下跑了四五来回的新亚制程，晋级5板。老百姓是大单晋级4板，日发精机尾盘跟随华强上4板。然后是大单一字晋级3板的天茂集团，也是证券利好推动。2板有：锦江在线、翠微股份、跨境通、恒宝股份、好上好。首板只有20个。
今天市场情绪冰点，短线情绪跟随分歧，高标龙头继续抱团，中低位分化。游资则是各抱各的团，六一路抱团大众，陈晓群龙头选手抱团华强科森，做补涨的则是抱团低位核心，比如佛山大佬的老百姓，以及天茂集团。加上金融板块的抽血效应，非抱团票就很容易被放弃，一旦放弃就没啥好结果，比如凯盛科技。
负反馈方面，凯盛科技和东峰集体跌停。深圳新星、网达软件、卓翼科技、东晶电子、日久光电、华升股份、宝馨科技等热点票跌幅较大。
2、20cm方向。涨停3个， 连板0个。一下又降到冰点。今天只有3个涨停，上午的汇金科技和飞利信，下午的宝丽迪。正丹今天反抽了一下。昨天首板的飞天诚信，今天溢价还可以。昨天2板的漱玉平民，今天高开4个点，冲了一下就开始快速跳水，尾盘收-3cm，倒也还好。昨天首板的，神思电子和安居宝万事利等没有溢价，其它都还有冲高给溢价的机会。负反馈比较大的：天源迪科、科恒股份，是-10cm以上。宜安科技、捷强装备、神思电子、海晨药业、蜂助手、金刚光伏、大富科技、乐心医疗、海科新源、惠伦晶体等都是-7cm以上。主要是今天回调比较多的科技+光伏新能源赛道。
3、大票。华强带来的容量核心玩法不断走强，连板的包括华强、大众、天茂、老百姓。大涨的包括：江淮汽车、欧菲光、中国银河、宗申动力、天风证券、国海证券等。要么是证券，要么是抱团票。
4、负反馈。除了上述提到的负反馈，今天大幅度回落个股增加到8个。跌停的不算多，大跌幅大于7%的其实也不算多。
总结：大盘弱势，短线资金在游资主导下继续抱团，华强、科森、大众3个龙头抱团。而低位走出的核心老百姓和天茂没有给上车机会。目前行情的主要特点就是抱团，连板高标不断突破，赚钱效应是很强的，但没有参与到核心票的抱团，几乎就没什么赚钱效应。负反馈再放大，但因为龙头高度带来的赚钱效应，中低位负反馈很揉搓，不是退潮但非常煎熬，我们能看到深赛格这样的反核，也能看到凯盛科技、日久光电、好上好这样的大起大落。这样的行情，对于非龙头的短线资金来说，是挺不友好的。接下来预期：华强周末不进小黑屋的话，下周一估计还要继续顶，但估计也是最后一顶了。大众交通2波能到多高位置，也不好说，不适合追。科森或许延续走强1-2天，之后情绪周期就是2个结果：要么迎来一波退潮，要么直接开启第二轮补涨周期。我倾向于后者。
三、题材分析
（1）华为+消费电子。各分支基本都是回调。龙头华强和科森继续拓展高度，活口是5板伟时电子和2板好上好。光刻机分支，因为荷兰出口管制，今天午后有轮动，华懋科技10cm，宝丽迪20cm。
（2）无人驾驶+汽车版块。大众交通一字板开，的确是大超预期，带动无人驾驶版块回流爆发。锦江在线2板，联创电子、动力新科、凯中精密、大众公用等8个首板。从涨停数量看，是今天最强的。大众的带动性，还是比强哥厉害。等强哥回调走2波，带动性应该也不会差。既然一开始没做先手，后面我也不会去。目送祝福大众的2波高度。
（3）证券金融。版块高开低走后转强，但随着指数走弱，再次分歧。龙头天茂集团6天5板，互联金融方向的恒宝股份、翠微股份2板。国海证券和天风证券首板。汇金科技20cm。其他多数票都是高开低走了。两大头部券商的合并，本来是停重磅的利好，但大盘太弱，最终还是冲高回落了，太可惜。后面预期倒也不是没有。大盘要想反弹，证券保险还是需要的。
（4）贸易消费：跨境通2板，华茂股份、茂业商业、上海九百、兰生股份首板。持续性不好说。
其它题材一起说吧：机器人版块，日发精机4板。旅游轮动，岭南控股首板。医药方向，老百姓4板，海南海药首板。其它涨停就没有了。
总结：金融的爆发没有带来增量，反而增加了内卷。游资主导的大众交通2波，又吸引了大部分短线资金。作为主线的华为消费电子，今天本身就面临发布会到来的兑现压力。所以今天题材就走成了这样。下周是关键的一周，华强必然在下周一或者周二见顶，否则监管大概率就要出手。华强见顶后，必然有强烈的补涨周期，补涨周期主线是谁呢？是继续在华为消费电子内部轮动，还是新的题材？我们周末做个深度分析，下周开始带圈友进行新的布局。
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本周结束，我们本周策略主要就是围绕凯盛科技+科森科技来进行的。上周五开始布局凯盛科技，本周四开始逐步兑现，到今天清仓，最后一笔卖的不太理想，但整体也是大肉。科森科技则是从本周二开始布局，周三做T加仓，到今天全部离场，也是大肉。科森应该还没结束，但既然今天下车了也就下车了。当老谷看准一个题材，一旦有了确定性，就会重仓布局。这波华为海思第一波布局，就是布局的世纪鼎利和深圳华强。我当时选的世纪鼎利，部分圈友选了华强，更爽（本来当时20cm情绪强的，无奈后面反转了）。世纪鼎利兑现后，一直没做华强，而是小仓位小打小闹，直到看到折叠屏的确定性机会，开始第二波重仓布局，也就是上面说的凯盛科技和科森科技。今天清仓后，就要开始寻找下一波值得重仓的机会。下周开始，华为线将会迎来大洗牌，龙头会见顶，补涨行情会更加凶猛，新的补涨龙是谁，我会在圈里每天做详细分析追踪。
四、北交所
北证50指数又创历史新低，跌跌不休了。个股情绪也没好到哪里。10cm以上1个没有。5cm以上3个，立方控股、汉鑫科技、华阳变速，都是无人驾驶概念。如果下周一大众交通继续爆发3板，这几个或许还有冲高预期，但不适合追高，大概率还是冲高回落。
回调比较多的就是华为和消费电子。基本与今天题材情况吻合，没啥好分析的。
#收盘点评##券商“航母”要来，券商板块怎么走？##深圳华强17天16板，行情逻辑是什么？#
$上证指数(SH000001)$$科森科技(SH603626)$$凯盛科技(SH600552)$
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