【指数大盘回顾】
【行业趋势回顾】
【机构观点】
国内来看，重磅消息不断，一是央行再度发声，预期降准还有一定空间，这将有利于提振投资者对于经济的信心，同时增加资金流动性；二是两大券商合并，这将有助于优化上海金融国资布局，也有助于券商行业向高质量发展，利好券商板块，可观察留意券商板块相关异动机会；三是华为与中国移动联手推出全国首个“5.5G+低空智联网”模板，“2024年低空经济发展大会” 即将举行，叠加低空经济政策支持，相关板块投资机会值得期待。这都将有助于推动结构性投资机会持续上演，进而稳定市场情绪。国际方面，一是人民币汇率近期大幅升值，这与市场交易美联储降息预期等因素有关，如果降息靴子落地，那人民币汇率有望维持走强，从未吸引更多外资回流；二是8月美国ADP就业报告和初请数据出炉，利于降息预期再度提升；三是俄乌局势或有新的变化。多重重磅消息均一定程度有利于市场积极转变，只是各个因素的影响还较为复杂，预期能否落地也需时间验证，因此，我们维持乐观的同时也需保持一份理性。
整体来讲，我们认为，当前市场震荡格局下，积极因素仍在不断积聚，海内外重磅消息云集，短期有助于市场结构化行情演绎，但市场信心恢复可能还需要预期落地和时间验证，因此后市行情走向仍有待继续观察。中长期而言，我们亦维持乐观判断，即3000点以下，A股再逢配置良机。
操作层面，短期建议围绕科技成长和核心资产超跌方向，逢低布局。一是新质生产力方向，比如低空经济、消费电子、数字经济、人形机器人等；二是超跌白马方向；三是以旧换新方向；四是重要事件催化的主题投资机会。中长期来看，科技成长和核心资产方向，均可逢低布局。
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