大家好，下面是9月6号药师工具策略复盘。
前两天提到的银行反弹还是来了，开盘的跷跷板反应明显，从一鲸落，万物生，又回到了一鲸升，万物落，这个直接看中证银行指数，跟其他中小宽基指数对比会比较明显，比如中证1000之类的。
不过最终都是双双饮恨，齐齐下跌，今天是普跌的一个局面。
券商重组又迎来一个新的案例，国泰君安公告，正在筹划由公司通过分别向海通证券全体A，H股换股东股东发行A，H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。
这个在6月的消息最终也是证实，这次重组也是符合行业内大吃小，国泰君安上半年营收170.7亿元，停牌前A股总市值1309亿，海通证券上半年营收88.65亿元，停牌前A股总市值146亿。
营收排名在券商里面分别位列第四，第十。
所以这次重组不算小打小闹了，属于重磅级别的重组，两个合并不仅是新“国九条”以来头部券商合并重组的首单，也是资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并，上市券商A+H最大的整合案例。
有了这个案例，想象空间就足够大了，中金+银河，中信建投+中信也不是不可能。
毕竟想要打造一流投资银行，航母券商，总得强强联合才行，现在国内证券公司数量差不多还有140家，还是太多了，特别是一些中小券商，还在靠着传统业务在苦苦支撑着，也加重了卷。
但对于行情影响来说，也就那样，甚至还不如四月底国联+民生带来的涨幅大呢，上一次券商指数收盘涨了6.44%，今天高开低走，收盘只有0.78%
这就是我说的，在 ZC 跟经济数据一直都没有超预期的情况下，交 Y 的涨幅会越来越少，交 Y 的时间也会越来越短。
国泰君安+海通也仅仅是重组里面的持续推进，并不能算做新的超预期的 ZC 。
回到行情上，券商的高开低走，也影响了酝酿反弹的银行走势。
这两个虽然都是跌的，但高开那一下，其实已经把市场拉崩了，全市场最终超4700家下跌
而且还跌了个大的，大部分个股这几天的反弹幅度，基本一天跌完了，也是把这几天反弹转好的格局给破坏了。
情绪再度转向低迷，大盘指数也续创新低，下周急需一根大阳线或者大长腿。
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更新一下套利信息：
由于转托管进来的美元债LOF，券商的盈利统计不准，很多朋友问美元债LOF套利至今多少收益，我拿自己一个账号，每天的卖出记录做了个表格（每个人卖出的时间不同，价格会略微有些差异，比我略高略低都正常）
后面也可以持续累积进去，目前我们每天是花100元的成本去申购，我这个账号从7.1日开始有卖出记录，卖出盈利金额总共是280.9元。
钱不多，每天都是几块钱，但换算成收益率的话也有281%的收益率。
所以，这个收益率是不低的。
今天继续卖掉美元债LOF，今天转托管进来的总市值显示是103.32元，单日收益率3.32%
目前溢价率还有3.07%，这个溢价率依然很香，套利的动力非常足，继续卖掉，然后继续转托管即可，朋友圈也是有在持续通知。
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网格交易
今天触发网格交易的品种有绿电50ETF
网格组合触发的交易品种有绿电50ETF
绿电50ETF成交一格
可转债打新
下周一没有可转债上市，也没有可转债申购。
股债收益差
现在股债收益差是6.93%，百分位99.32%。
意味着整体市场的性价比要比99.32%的时候要高，股票的性价比较高
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$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$$A50期指当月连续(SGX|CN00Y)$#券商“航母”要来，券商板块怎么走？##深圳华强17天16板，行情逻辑是什么？#
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