风险提示：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
本周交易记录备忘：
调仓1：在3.25-3.26亿人民币市值买入雍禾长线大约0.72%仓位；
调仓2：在127.5亿市值买入开立医疗大约0.16%仓位；
调仓3：在413亿市值买入爱美客大约0.76%仓位；
仓位分布表：
注：图片内容来自“量子咸鱼”制作
投资过程记录备忘：
Part1:淘系接入微信支付
24.9.5日淘宝、天猫官宣接入微信支付（24.9.12日生效），一方面是国内互联网龙头之间的互联互通向前迈进了一大步，另一方面对于我的第一大持仓股腾讯来说，微信支付（腾讯金融科技业务）可以获得一块业务增量，对于腾讯的金融科技来说是一个基本面的利好。
再看下咸鱼估值系统数据表里有持仓的消费类指数估值情况：
咸鱼估值系统数据表：
注：图片内容来自“量子咸鱼”制作
中证消费：综合估值水位0.11%【环比上周小幅下跌，接近极值】；
中证白酒：综合估值水位0.19%【环比上周小幅下跌，接近极值】；
国证食品：综合估值水位0.16%【环比上周小幅下跌，接近极值】；
消费红利：综合估值水位4.7%【环比上周小幅下跌】；
大消费指数继续在底部震荡，大消费指数板块目前的估值吸引力依旧，财报密集发布期，我手中有持仓的福寿园、腾讯控股、雍禾医疗、爱美客、开立医疗、安井食品都已经写了业绩分析，目前只剩弘亚数控和明阳智能了，准备周末和下周写完，目前弘亚数控和明阳智能我手上都已经拿到了业绩交流会内容。
Part2:雍禾医疗业绩分析补充
24.9.6日雍禾医疗公布了24H1的正式版本财报，有一点增量信息如下，主要是关于回购的：
2023年雍禾股权激励支付：向受托人（富途证券）出资8900万人民币【8900万+剩余1100万=1亿=回购9600万+剩余300万】
2022年雍禾股权激励支付：向受托人（富途证券）出资9000万人民币【回购7900万，剩余1100万】
截止2023年12月31日，富途已以9649.5万人民币合计回购1470.4万股，成本6.53元人民币/股；
截止2022年12月31日：富途已以7903.8万人民币合计回购1040.9万股，成本7.59元人民币/股；
截止23年底富途合计回购2511.3万股，富途持有用作购回股份的现金剩余约300万元，24年剩余300万资金也已经收回；
截止22年底：富途持有用作购回股份的现金剩余1100万；
24H1雍禾未向富途出资回购，富途回购也没有剩余现金，也即24H1富途席位没有发生任何回购。另外雍禾医疗自股权激励计划起至2024年6月30日并无授出任何受限制股份，也印证了我之前的观点：
股权激励的前提是股票有价值，目前不足1港币的位置，股权激励回购的股份没有太多意义，在这个股价低位授权股权激励起到的效果很小，如果极端私有化的话，股权激励回购花掉的1.76亿对于公司而言基本就是打水漂。
另外雍禾自身回购方面：
24H1雍禾在联交所购回合共1,608,000股，已付总金额为约1,998,120港元（不包括交易费），其中2024年6月14日将1,561,000股于2024年1月18日至2024年5月31日期间购回的股份注销。
2024年6月30日至24.9.6日购回合共115,000股，购回的股份由本公司持作库存股份用于股权激励。
我目前对雍禾的策略还是保持不变，如果后面雍禾医疗股价继续维持在0.7港币左右，当然不排除继续大幅下跌，我将继续尽可能地筹集资金逐步分批少量加仓。
Part2:开立医疗业绩分析补充
开立医疗公告了一份业绩调研纪要，由于是在公司现场调研的，并非电话会议，基本不可能拿到录音，因此公告的内容也如我之前说的关于机构调研公告的态度那样，披露出来的调研纪要基本没有什么信息量，里面唯一的一点点增量信息就是：
24H1:目前以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施，各地进度不一，从24M7开始，医院端的开标在增加，公司内部订单合同签署的节奏在加快，但整体以旧换新的量尚未大量释放，预计24Q3末或24Q4会明显呈现，也有部分会落在25年，整体可期但时点不能预测准。
解读：以旧换新政策带来的业绩增量还是无法在24Q3业绩里面体现，可能要在24Q4甚至25年才能看到报表端的体现，所以开立医疗24Q3的业绩只能看自身的经营势能了，不过23Q3业绩是低基数，估计24Q3大概率就是营收同比双位数增长的样子。
$开立医疗(SZ300633)$$雍禾医疗(HK|02279)$$弘亚数控(SZ002833)$
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