长江电力我的分析是继续拿，原因是

首先说说长电的风险：

1. 负债率偏高但是利息覆盖率稳定不需要考虑资金链风险

2. 季度缺水，靠天吃饭这是硬伤

再来说说长电的优点：

1. 稳定的现金流（也算上折旧加回）

2. 稳定的市场需求

3. 市场竞争压力小

结论是：

股价跌导致股息上涨时，图稳资金会进场，所以就像你看到的长江不会大涨也不会大跌就像他发电的水一样细水长流，原因是现金流资金链稳定。短期会有调整现象是正常的，长期根据长电的盈利增加其股价，由于长电在缩减供电成本，蓄能填谷的项目也在进行，未来盈利能力将持续上涨。长期闭眼买