• 消费电子：
• 消息面利好密集：华为将于 9 月发布玄玑感知系统，主要应用在可穿戴设备上，这标志着智能穿戴设备的又一次革新；权威研究机构 IDC 上调全年手机交付预期，AI 手机将实现 3 倍以上强劲增长；有知情人士爆料苹果押注其首款配备人工智能的 iPhone 将大受欢迎，并要求供应商为大约 8800 万至 9000 万部智能手机准备零部件；华为最新财报显示折叠屏手机销售异常火爆，且华为还将在 9 月 10 日正式召开新品发布会，推出颠覆性的新产品三折叠屏手机；PC 大厂宏碁计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量，联想也展示了突破性的 AI PC 等产品。这些消息将刺激消费电子板块。
• 行业景气度回升：今年消费电子的诸多细分行业景气度都出现了明显回升，成为今年前三个季度中 A 股市场里的核心主线热点之一。在 4、5 月份，AI PC 和 AI 手机曾出现过一轮短暂的趋势行情，最近一两周折叠屏又受到关注。
• 资金关注度高：过去一个月，消费电子是主力机构加仓最多的方向，从 8 月 4 日至今，整个主题内有 10 家公司被机构席位大幅净买入超过 1000 万。除机构资金外，最近一两周游资对消费电子的关注度也不低，且狙击方向较为集中在折叠屏。
• 固态电池：
• 行业迎来新机遇：新能源汽车的渗透率已超过 50%，意味着其产业链的高成长期已走完，但固态电池、飞行汽车和无人驾驶等汽车产业链中的分支，由于新需求旺盛，会成为主力机构关注的方向。其中，飞行汽车在今年 3、4 月是 A 股市场的大主线，当时就有大量机构介入；无人驾驶是 7 月 A 股单边下跌时的重要避风港，板块龙头大众交通一骑绝尘出现连续拉升，也是今年涨幅最大的个股之一，经过短暂震荡修整后最近又开启了新一轮连板走势。而固态电池近期消息面上利好开始密集出现，主力进场信号加强。
• 消息面利好推动：2024 世界动力电池大会日前在四川省宜宾市开幕，电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品，固态电池技术、路线、量产预期再次成为焦点，低空经济、人形机器人等固态电池未来前沿应用场景展台火热，为全固态电池产业化按下“加速键”；上汽乘用车常务副总经理俞经民透露，上汽研发的固态电池将率先应用于 MG 品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世；中国科学院青岛生物能源与过程研究所表示其全固态电池材料有新突破，新材料可有效解决液态锂硫电池“穿梭效应”等问题；锂电材料巨头当升科技的固态电池产品成功装车，标志着产业化信号已至。#强势机会# #周末杂谈#
不过，股市热点板块具有不确定性和动态变化性，可能会受到各种因素的影响而发生变化，投资者在关注热点板块时，也要结合自身的投资策略和风险承受能力进行理性投资。
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