三折手机带来的机遇与思考

道友们华为赢麻了，这周华为三折屏手机预约抢购破80万，里面自然充满黄牛党，此刻华为三折屏的定价就非常考验。第二个点就是国产厂商是否会快速跟进，在这个新赛道上全球没有对手，可以说是赢麻了。

苹果目前的AI手机能否拉下AI的元年，让AI开始第二个二浪。或者可说英伟达今年是最大的泡沫，被戳破后一个回调反弹就能赚上三十个点。只能预测AI会有一波反弹这会是AI目前最后的机会。第三点可以关注的是眼镜，当VR可以到8K的时候就很可能是AR的元年，因为当显示达到8K的时候，眼睛已经无法识别别细微的差距，这个时候很可能已经进入到下一个阶段，这是工业革命。

周五米国发布最新的市场就业数据，此时真假已经难以确认。只能从这个出现的数据进行分析，降息25bp，可以理解为米国就是敷衍，可以开始关注铜。降息50bp说明有诚意，可以大胆预测美国要软着陆，但是明年的衰退已经在路上了，能做的只有投机了。有一点是只要外围降息，港股就会好起来，短时间的超跌反弹，港股ETF值得尝试，这是大概率的事件。

关于荷兰在半导体上的制裁，大概率是顶不住米国压力，毕竟三年前他说，中国的地订单排到了三年后，短时间内没有其它理由打破僵局。利好国产替代，上周五关于南大光电的选择心里的逻辑已经动摇了，下周大概率不会参与了，一边是折叠屏，一边是四重曝光光刻胶，一边是老龙复活。市场上钱是确定5000亿，所以根本没有精力养活三个板块，这里既决高下又比谁SS。